接到艾中庆的告状信的高夫人匆忙来到济南，询问孟洛川原因。艾中庆在家里严格训练儿子艾隆标的技艺，希望艾隆标有朝一日接替自己成为济南布行第一大掌柜。孟洛川告诉高夫人眼下棉灾即将爆发，经营洋经土纬布是绝处逢生的好办法，但是艾中庆就是不同意。孟洛川询问母亲可否辞退艾中庆，高夫人道出了艾家与孟家是世交，祖上曾有过口约，艾家世代都是瑞蚨祥铁定的大掌柜，并告诫孟洛川不要再有此种想法。孟洛川在路边遇到摆摊算卦的何常子，由于先前在茶楼何常子已经得知孟洛川的情况，所以给孟洛川算的卦自然很准，孟洛川告诉何常子自己想要挽救济南布行的想法，何常子对其投以赞赏的目光，并指点孟洛川自行其道。由于举荐信被盗，本来是为山东巡抚丁宝祯作师爷的何常子被拒之门外，幸好丁宝祯及时赶到，二人得以相认。孟觐侯来找孟洛川，告诉他龙爷有一件很机密的生意想拉孟洛川入局。孟洛川想到与龙爷做生意刚好可以解决进购洋纱的资金问题，便同意和孟觐侯去天津见龙爷。在龙爷府，孟洛川得知龙爷邀他合伙倒卖严禁品——铁胚，孟觐侯后悔叫孟洛川来，孟洛川决定做这笔冒险的生意。这笔生意的另一合伙人格隆多要求孟洛川签订契约，目的在于一旦东窗事发，让孟洛川顶罪。正在孟洛川进退两难的时刻，孟觐侯挺身而出替孟洛川解围。随即孟洛川与孟觐侯巧妙利用他人之嘴传话给格隆多，格隆多甚为感动，两方化敌为友。晚上格隆多请众人到妓院找乐子，孟洛川酒后遇到前来服侍他的六姐儿，单纯的孟洛川以为六姐儿是客栈老板娘。
