毕香妮以中日关系紧张为由才回来，毕福友没多加怀疑，他向毕香妮说起李三之死，她表现出并不惊讶的样子。杜小飞和陈若云在街上准备行刺周志岳，周志岳率警察下车后命人警戒，杜小飞和陈若云从高处下来后袭击警察，刘杰和杜小飞交手后被踢翻在地上，周志岳猜出是杜小飞和陈若云前来，周志岳面对威胁答应跟他们离开，刘杰带人追赶过去。
杜小飞将周志岳捆绑起来，陈若云让他不要跟过来，周志岳被她带到一旁后捆在树上打起来，陈若云否认她背叛李三，她要开枪杀周志岳时被杜小飞阻止，杜小飞想将周志岳交给日本人处置。周志岳被带到邵光耀面前，邵光耀让肖克对周志岳用刑。刘杰回到警察局后带人赶往警备司令部，他要求邵光耀交出周志岳，邵光耀得知警察包围了侦缉队后将受过刑的周志岳带出，他看到狙击手后急忙躲在周志岳身后。
双方在侦缉队前对峙起来，邵光耀提出带顺安号的人过来交换周志岳，他只给刘杰半个小时的时间，刘杰只好带人先撤退。李三伤愈后开始教甄帅和郑瘸子练习基本功，刘来原本想去通知他，因担心暴露而没有敲门。刘杰带来顺安号的那些被俘人员，邵光耀要求同时放人，他早埋伏好枪手，顺安号的人刚走出来就被开枪打死，周志岳又被抓回，他让刘杰不要管自己。邵光耀押着周志岳离开，刘来无奈将消息告诉李三。李三没责怪刘杰，邵光耀想让周志岳交出共产党的地下组织成员名单，周志岳誓死不同。
李三安排刘杰和甄帅分别行动，邵光耀走出侦缉队大门后否认劫持周志岳之事，刘杰拿出手上的铁蒺藜和拍到的照片，李三混在人群中，邵光耀百般狡辩，甄帅出面证明，还有照片为证，记者们看到那些照片后很兴奋，邵光耀故意转移视线，刘杰提出进去搜查，邵光耀以军事重地为由阻止他们，在刘杰的再三要求下邵光耀答应让他们派代表去查看，邵光耀已将周志岳转移，刘杰和甄帅进入侦缉队寻找周志岳。李三早就和刘杰交待好，刘杰猜出他们已经转移了周志岳。
刘杰跪在邵光耀面前求他放了周志岳，邵光耀十分得意，刘杰趁机上前拉住邵光耀，他身上已经绑了炸药，刘杰要求邵光耀交出周志岳，肖克只好去外面接人来交换，记者们看到周志岳在车后面。邵光耀命人释放周志岳，甄帅扶着周志岳出门，刘杰拉着邵光耀出现在记者们面前。法院的判决是军方被冤枉，邵光耀向毕福友汇报，毕福友同意给他官升三级。冈村向毕福友问起金缕玉牒，毕福友将它们送往北平请专家鉴定。毕香妮在家里听到毕福友给邵光耀打的电话，毕福友让他准备好鸦片。
毕香妮女扮男装将听到的消息写成信后派人送给甄帅，拆开之后得知日本人急于脱手鸦片。周志岳来到李三住处，李三要阻止鸦片售出，尽管他的伤口没完全康复，周志岳不同意李三的做法，郑瘸子担心李三的身体状况，周志岳也担心邵光耀会对他的死起疑，李三这次打算巧干，他准备把邵光耀尖成替罪羊，还让郑瘸子当主角。邵光耀来到妓院后点名叫秋月，老鸨说出一个大老板出大价钱包了秋月，邵光耀愿意出更高的价钱，老鸨的话让他吃惊。
郑瘸子来到妓院拿出三万大洋让老鸨叫秋月伺候邵光耀，邵光耀完事后问起郑瘸子是何意思，郑瘸子假装是要找靠山，邵光耀见他态度诚恳就相信了郑瘸子。由美子向杜小飞问起他的爱，她知道他心里如何想的，由美子担心陈若云会在将来知道真相，邵光耀连升三级让杜小飞心里不平衡。郑瘸子安排饭局请邵光耀和肖克，他们没有多加怀疑，郑瘸子又拿出一些送给邵光耀，他假装烟瘾发作，邵光耀让肖克回侦缉队弄些回来。
陈若云独自喝闷酒，杜小飞想接她回去，她知道兄弟的死和杜小飞有关，她听说杜小飞将金缕玉牒送给了日本人后怒斥起来，陈若云将杯子摔碎在地上，杜小飞要拉她走时陈若云以死相挟，她的心里只把他当哥哥看待，陈若云和他断绝师兄妹的关系，杜小飞只好离开。
肖克拿来鸦片送给郑瘸子，郑瘸子酒后坐黄包车离去，杜小飞路过时看到邵光耀和肖克送郑瘸子离开，肖克上前故意挑衅杜小飞，杜小飞将酒倒在肖克鞋上，肖克骂他是癞皮狗。郑瘸子将看到情况告诉李三，他认为送鸦片的侦缉队军官。李三见到那名军官出门后将他在胡同里打晕后带走，甄帅拿着金条和刀子让那名军官选择。李三想知道鸦片的藏处，被抓的军人假装不知，在刀子的威胁下只好带李三等人过去。那里是一个废弃的仓库，平时一个班的人假装木工把守。
李三带着甄帅和郑瘸子来到仓库，众人被李三制服，李三打开那些箱子后发现成箱的鸦片，甄帅拿出炸药后那些看守逃命出去，李三将炸药扔在屋里，出门后藏有鸦片的仓库被夷为平地。冈村知道鸦片被炸后十分生气，毕福友被指责，他认为周志岳和鸦片被炸案有关。毕福友回家时晕倒在门前，毕香妮看到后急忙将他送往医院。
