江城和高蕃久别重逢，欢喜不已，然蛇妖接踵而至，誓要让俩人由爱变恨，最后互相残杀。
新任临江作县令，王子雅的舅父马山甚好修仙练法，却只是半桶水材料，为试刚调制的隐身仙水，遂骗子雅来作试验品，弄得侄子死去活来，啼笑皆非。
聂清云发现蛇妖附身于江城身上，将蛇妖打伤驱离。并提点江城，暗示其勿与高蕃缔结姻缘。江城不解缘由，况且，她与高蕃已是两情相悦，互许终身。
高蕃父母得知高蕃与江城往来，颇嫌江城出身江湖，有心拦阻。无奈高蕃对江城情根深重，非卿不娶。两老也只得退让，答应到樊家提亲。一直为女儿终身大事担忧的樊超，在知晓江城与高蕃彼此钟情后，立刻允下亲事。
见好友觅得佳人，子雅羡慕之下，对心仪之人，色艺双绝的歌姬香兰，殷勤备至，百般追求。可惜，香兰一心只想了断尘缘，随师父聂清云潜心修道。
聂清云在与蛇妖斗法之时受伤，离开前托付香兰，阻止高蕃与江城结亲，以免蛇妖有机可乘。香兰虽感为难，但还是直言劝告俩人不要成亲，以免为彼此招来祸端。
