荣乡君在迎宾楼里请母亲吃饭，发现这里的菜烧得好吃，很有原来家厨的手艺，要求与厨师见面，没想到厨师正是原来吴越男的丫鬟沈月娥。在迎宾楼沈月娥无意中遇到了吴越男青梅竹马荣乡君一家，荣乡君这才从沈月娥处得知吴越男下落，荣乡君无法掩饰自己激动的心情。
正在这时，一直在寻找吴越男下落的韩侦探赶到迎宾楼向荣乡郡报告他发现了池北极与吴越男见面的情况，并要带荣乡君前去辨认。
池北极与吴越男在茶馆见面，日本特高课特务也紧盯其后，因池北极早已发现身后有眼眼，只得与吴越男打起了哑谜。池北极虽然自己已经是一个变节份子，但他依旧不愿意伤害自己心爱的女人。他十分担心因他们的相见给吴越男带来危险，就在二人分手之后，池北极跟踪在她身后。
为了保护吴越男，池北极不顾危险，迎着跟踪吴越男的特务而上，发现特务已经认出他来，与两名特务厮打起来，最终两名特务被池北极开枪杀死。而枪杀特务的场面恰恰被赶来辨认吴越男的荣乡君看到，吴将男被救后慌忙逃跑，池北极的车赶到他身边，池北极护送吴越男回到迎宾楼。
荣乡君开始对池北极与吴越男的关系产生怀疑，追问吴越男池北极的情况，吴越男为了保护恋人池北极，对他中共情报员的身份矢口否认。
就这这时，韩侦探拿出拍摄到池北极与吴越男亲密照片。为了试探池北极的忠诚，南造云子等人上演了一场苦肉计，把南造云子与池北极在一起的照片盯在墙上，让副官抢演我地上党员，逼迫池北极说出实情，而猾狡的池北极看了破绽，利用自杀取义化险为夷，这让南造云子十分感动。
叛徒被击毙，特遣组认为可以放开手脚执行红狐行动了。池北极破解了南造云子的苦肉计，还将计就计，使自己和吴越男的并系演变成仅仅是初恋的关系，隐藏了吴越男新四军身份。
上官是又重身份，她即是我党打入军统的潜伏人员，双被军统重用派出新四军内部成为“双面间谍”，原和平让上官参与红孤行动，是希望她能利用军统内部关系，借用国军敌后武装队伍兵力。
上与原和平和军统方面始终保持着联系，但每次又是不同身份。上官睛岚正在等待国军方面的电报，王德财突然来到她的住处，当电台发出呼叫信号时，上官睛岚为了保护自己与国军秘密联络的特殊身份不被暴露，用引爆器引爆楼下客厅的爆炸装置引开王德财，但上官接电报的种种不正常行为让王德财产生了怀疑。花紫月在与中野多次接触后，决定收这个商人为徒，中野与莎莉娜正式成为了师姐弟。
