政府高级官员詹姆斯先生开车的时候遇到袭击，眼部中弹。当医生对他进行紧急抢救时，纽顿出现了，带着詹姆斯逃离医院。最终因为寡不敌众，而不得不扔下詹姆斯逃走。警方意外发现，詹姆斯竟然是变形人。　　渥尔特把詹姆斯移回自己的实验室，并且重新启动了他的神经。只不过，渥尔特故障严重，所以启动的是错误程序。奥利维娅害怕渥尔特有所发现，于是让纽顿想办法解决詹姆斯。　　纽顿派瑞去完成任务。瑞虽然取回了芯片，但是他在地球有妻有子，心有牵挂。纽顿担心瑞成为后患，把瑞也杀了。　　皮特和奥利维娅发现纽顿的所作所为，于是追捕纽顿。奥利维娅担心纽顿会叛变，于是让他自裁。