巴爷爷得知小君和小杰姐弟俩的爸爸叫郑世贤，以前是厦门郑记洋行的少爷，巴爷爷说他记得在泉州有郑家的店面，只要去那里问一下，应该就知道郑家搬去那儿了，这让姐弟俩振奋不已，急着要去找爸爸，但巴爷爷说要在这里先多赚一点钱，等赚够了，就会带他们去找爸爸。
在旅馆的走廊，巴爷爷心脏病发作，痛苦地扶着墙喘气，正好世贤经过，忙为他取出药让巴爷爷服下，巴爷爷感激，与世贤寒喧几句，彼此有一面之缘，但巴爷爷根本不知道眼前的这个人就是郑世贤，也就是小君和小杰朝朝暮暮所思念的爸爸。
巴爷爷以前是音乐教授，他发觉小君和小杰俱有歌唱和乐器上的才华。于是不遗余力地教导他们，并且为他俩取了艺名圆圆和满满，在饭店广做宣传，知名童星「圆圆、满满表演会」下，吸引了高朋满座。
小杰表演的爵士鼓把气氛炒热了，接下来，聚光打在小君身上，小君唱歌，小杰口琴伴奏，观众听得如醉如痴……。
李勇奉郑老爷之命来抓世贤回去，世贤脱身后，遇见伟文，世贤说决不会放弃寻找淑华母子，辜负他们母子这么多年，良心不安，伟文说你还有美芳和如苹母女啊！世贤表示他对美方只有亏欠，没有爱情，我的心永远不会是她的……这番话让躲在一角的美芳听见，心如刀割，几乎崩溃，世贤走离后，美芳扑在伟文怀里大哭。伟文趁机说，他不爱妳，我才是真心爱妳的，美芳不领情，歇斯底里地大吼，叫伟文出去！
伟文离去后仍听见美芳的哭声，他心痛如绞，而下了某种的决定……
小君和小杰又登台表演，观众鼓掌叫好，台上的巴爷爷欣慰地看着。
