西行众人一路多有劫难，众人商量这样不是办法，所以决定加速赶路速度尽快赶到玉门关 。一路之上，高官员和五师兄矛盾不断升级，双方互不相让，在众人的劝说下，五师兄说出了他恨高官员的真相，原来五师兄的全家当年被高官员所杀，幸好有两个心好的士兵，才使得五师兄没有亡命与那次劫难。
当五师兄把自己与高官员的恩怨说清后，高官员对此十分担心，他认为五师兄会伺机报复自己。
就在这种争吵不断的行程中，众人见前方一群清兵要杀死以为将军扮相的人。当众人救下这个人后，高官员称自己认识他，他的确为清朝的将军。
众人虽然一再询问情况，可这位将军就像个精神病，只会说那么几句的话，大师兄简单检查了一下，得知这位将军患了失忆症。
在此荒凉之地，没想到西行众人又遇到了一群游牧部落的劫匪，这些人功夫十分诡异，面对劫匪的紧追不舍，看守玉门关的何将军及时出现，帮众人解围，并把大家带回了玉门关好生招待。
万寿山方面，他已经获得了一份西行众人的详细名单，从名单的资料上看，每个人好像都有着复杂的背景……
樱花、冰玉等人也来到了玉门关，二人也仍然在为是否回西鲁天会而争吵着，而城内已经开始了抓捕他们的行动。玉门关内的清兵每家每户的搜查着，冰玉与樱花无处可逃，只得兵戎相见。
何将军酒宴招待三位官员，喝了点酒的高官员说了许多不该说的话，而这个何将军似乎也有些让人看不懂。众人还在为贪杯的高官员感到不满的时候，高官员却突然清醒了起来，原来高官员与那个疯癫的周将军曾共同保护康熙，他深知周将军的为人，而面对如此状况的周将军，高官员认为这其中有问题。
众人击败夜袭的黑衣人，回到屋内休息。高官员半夜做噩梦，担心五师兄时刻会刺杀自己，就在五师兄在为自己的仇恨而苦恼之时，五师兄与二师兄被一个人用纸条叫走。
二师兄和五师兄按着神秘人的提示追至树林内，看到了失去记忆的周将军。周将军极易激怒，看到二人便挥棍上前，几招过后却被二师兄制服，而对于刚才发生过的事情他却什么都不记得了。
玉门关内的何将军在跟几位官员简短问候后，请二师兄单独谈话，其他几位师兄弟都已有所察觉这个何将军不对，但二师兄还是应邀前往。谈话中，何将军要看看二师兄的功夫，二师兄只得答应。几招过后，何将军看似很高兴，准备要告诉二师兄屋内那把刀的秘密。原来这个何将军为二师兄生父的好友，当初二师兄的父亲战死，何将军一直希望能找到二师兄一起为其父亲报仇。如今，当何将军说明一切后，他希望二师兄能够加入到自己的队伍中，找机会推翻清朝的统治。
