何将军派重兵来到易大大院，以捉拿周将军的明义，来捉拿西行众人，易关键也试图想把西行人交给官府。管家却发现紫云不见了，原来长期中毒的紫云已经死了，颓废的二师兄在悲痛中难以自拔。
何将军让士兵准备燃火之物，把易家大院中的和尚们逼出来，和尚几人再次逃到了周将军那里，周将军恢复了所有的记忆。
原来何将军假传圣旨，以让周将军回京的名义在半路对其进行刺杀，虽然周将军在半路发现了自己中计，但无奈大势已去，只能喝下何将军失意药，周将军对失去玉门关这件事，感到十分愧对皇上。
高官员对西域地区的现状感到十分惊讶，竟然能有如初多的反动势力在该地区行动，而现在他们要面对的就是如何走出玉门关。
面对何将军的大军压境，游牧酋长希望作为神明的五毒兄弟能够想出办法，五毒兄弟却让三师兄说说看法，最终大家一致同意三师兄说法。这时下人来报，何将军的军队已经来到了游牧部落。
游牧部落一部分撤军，一部分在后面断尾，伴随着大批士兵的不断涌入，游牧部落死伤惨重，虽然有三师兄、白官员等人带头抵挡，但也只能勉强撑着。
易家大院已经被大火包围，而困在院子内的众人却再次因中毒而全身疲软。大师兄说以前听说过放血治疗的方法，但不确定到底可行不可行，现在唯有一试了，说完就让周将军在自己的胳膊上割了一刀。
这一招果然好使，虽然每个人都出了不少的血，但体力却大大恢复。此时大量的士兵已经冲入到了大院内，几位师兄继续为保护三位将军而战。一番厮杀过后，众人已经被逼到了绝境，面对大量的士兵，周将军亮出自己的刀疤证明了自己的身份，所有士兵纷纷下跪降服，再次接受周将军的领导。
游牧部落的前锋部队和断尾部队汇合后，在五毒兄弟的带领下齐心杀进了玉门关，西行所有人终于全部汇合在了一起。
大势已去的何将军又没得到二师兄的支持，此刻他心已经彻底的死了，他想以打擂的方式来结束这件事。打擂败北的何将军不愿降服，他只想像一个勇士一样结束自己的生命，他选择了自杀。
西行和尚在城门口拜别周将军，游牧部落的人此时也在城门口等候他们，游牧公主把五毒兄弟带走。
而在幕后的及时雨派手下铁面青设计将西行众人困在祁连山中，让他们与外界完全隔断，然后再山谷中杀死他们。
