被女巫安东尼娅控制的帕蒂诺来比尔的办公室暗杀他,比尔及时躲避并将帕蒂诺杀死。比尔猜测安东尼娅会用四百年前的手段对付他们,就是通过念咒语唤醒吸血鬼走到太阳下晒死,于是他将杰西卡接回了宫殿说明情况,然后通知其他吸血鬼跟他一样用纯银锁链将自己绑在床上,虽然过程有些痛苦但是可以保护性命。比尔安顿好一切后拿着银锁链来找苏琪,并将女巫的计划转告给她,让她将艾瑞克也用同样的方法绑在床上,苏琪照办了。
埃尔希德搬到良辰镇后一直和黛比过着独居的生活,一天,当地的狼人首领巴托洛找到埃尔希德让他加入组织,遭到了埃尔希德的拒绝,可黛比劝他融入新组织,她想认识多一点朋友,不想孤独的待在家里,埃尔希德为了黛比只好妥协,两人参加了庄严的入会仪式。拉法耶在约瑟爷爷的证明下终于接受了自己是灵媒的这一身份,于是他回到酒吧中继续工作。艾琳娜和特里由于找不到保姆照看麦琪只能将他带到酒吧,自从火灾后麦琪身边总有一个女人跟着他逗他玩,可是一般人根本看不到到她,只有拉法耶能够看到她的存在,但拉法耶选择漠不关心,尽量远离她。
自从月圆之夜杰森和杰西卡共同在草地上谈心后,他一直对杰西卡念念不忘,可由于霍伊特是他最好的朋友,他一直压抑着自己的感情。一天他外出巡逻完后到苏琪的家中看望她,却发现苏琪正将艾瑞克用铁链绑在床上,询问后才得知女巫即将施法杀死所有的吸血鬼,此刻的他第一时间想到了杰西卡,于是飞奔去比尔的住所。
晕倒的托米被山姆送去医院治疗,经医生检查他只是食物中毒,于是山姆便将托米带回家中休养,但托米并未向山姆提起自己曾变成他的样子和卢娜发生了关系。山姆像往常一样来卢娜家中找她,可卢娜看到山姆后很气愤地指责山姆是个人渣将他赶了出去,山姆一头雾水的追问原由,于是卢娜将两人发生关系的事情告诉了他,山姆听后意识到是托米干的好事,于是愤怒地回家找他对峙,托米向山姆道歉可山姆并不接受还将他赶了出去,说自己再也不想见到他。
帕姆走后,泰拉决定和女友分手,她不希望女友因为她丧命。心情低落的泰拉走在回家的路上,发现有人跟踪她于是回头一看竟然是安东尼娅,安东尼娅邀请她加入自己的组织,她承诺可以保护泰拉不再受吸血鬼的折磨,泰拉对吸血鬼恨之入骨,很快便接受了女巫的邀请,他们为了能增大巫术的法力还不断的找来身边的人一同加入,壮大组织规模。
泰拉将召集的这些人带到了女巫的店中,大家听从安东尼娅的命令手拉手围成一个圈默念咒语,随着安东尼娅意念的不断增强在睡梦中的吸血鬼逐渐苏醒并走出室外,幸好比尔等人提前做好了防备,可随着杰西卡的挣扎,绑着的银锁链突然断裂,她挣脱束缚向屋外爬去,正当开门时被赶来的杰森扑倒,杰森急忙将门关上把她抱进了地下室内,此时女巫的法术也暂停了。