拉法耶和约瑟躺在床上聊天,约瑟很后悔当初让拉法耶接触魔法的世界,给他带来了这么多的磨难。睡梦中拉法耶被玛尼附体了,原来比尔打死的只是玛尼的肉体,她的灵魂依然存在,醒来后的约瑟被拉法耶绑了起来,他知道此时的拉法耶是玛尼后也很吃惊,他劝玛尼放弃执念重新开始,可玛尼不听,她威胁约瑟将他祖传的魔教之法传授给她,约瑟为了拉法耶的安全不得不妥协,当玛尼得到魔法后就将约瑟杀死了。
万圣节到来,山姆的酒吧很热闹,大家都打扮成各式各样的魔鬼来参加节日,苏琪也过来看望特里和艾琳娜,来到酒吧后她才得知托米去世的消息,于是苏琪找到山姆并向他表示慰问,山姆请她回来继续工作。埃尔希德也来酒吧过节,他看到苏琪后向她表示自己已经和黛比彻底分手了,就像苏琪说的那样恶习难改,他发现黛比又开始嗑吸血鬼血,这次他不会再原谅她。埃尔希德还暗示苏琪想和她在一起,遭到了苏琪的拒绝,苏琪表示自己根本忘不了比尔和埃瑞克。
杰森来找霍伊特向他坦白自己爱上了杰西卡,霍伊特听后深深地指责杰森背叛了兄弟之情,霍伊特说自己才是杰西卡的真爱,他永远取代不了自己的位置,然后狠揍了杰森一顿后离开了。杰森和杰西卡在家亲热完杰西卡准备离开,杰森挽留,可杰西卡仍然坚持,杰森质问她跟自己是真心相爱吗?杰西卡安慰他不要胡思乱想然后离开了,原来杰森还是很在意霍伊特对他说过的话,他感觉跟杰西卡在一起很不踏实。
玛尼得到约瑟的魔法后来到比尔的住所,她将比尔和埃瑞克擒住并用银链绑在木架上,她准备将两人烧死。泰拉去拉法耶家找他时发现了约瑟的尸体,她赶去酒吧把这一消息告诉了苏琪,恰巧霍利也在场,三人商量后决定去救比尔和埃瑞克。到达现场后,苏琪跟玛尼谈话分散她的注意力,霍利趁机在木架旁撒上一圈咸盐,苏琪和玛尼谈判无果,玛尼点燃了木架,比尔和埃瑞克在火中痛苦呼喊,霍利、苏琪、泰拉三人手拉手念起咒语召唤附近的灵魂,只见苏琪的奶奶和安东尼亚等灵魂都现身了,苏琪的奶奶上前伸手从拉法耶的口中掏出了玛尼的灵魂,安东尼亚趁机劝解玛尼放手,不要再伤害无辜的人了,最终玛尼跟随安东尼亚离开了,比尔和埃瑞克也被救了下来。苏琪面对自己心爱的两个男人无法做出选择,她最终选择了离开。
弗兰根来找比尔和埃瑞克,她告诉他们由于女巫事件,监管局辞退了她并让她处死他们两人,弗兰根此次来的目的是想劝比尔和埃瑞克和她一起背叛吸血鬼政府,但比尔和埃瑞克并不愿意,弗兰根于是拿苏琪是精灵的身份要挟他们,结果比尔和埃瑞克联手将弗兰根和身边的侍卫杀死了。埃尔希德接到工人通知说一处停车场的水泥地被挖了一个大坑,他过去查看时发现了一条银铁链被扔在了一旁。(完)