王雅茗捐赠的枪支零部件散乱无法组装，邓华来到贸易商行找王雅茗询问缘由，王雅茗推说是铁路局在封存枪支时零部件搞乱了。邓华听后气愤不已，随即找到鲁大姑，就枪支问题和以前的过节激烈争吵。而此时的王雅茗正在秘密部署枣庄暴动。
刘洪来到南雅芳家，询问许槐生的下落，南雅芳说她与许槐生已经断绝关系。刘洪在南雅芳那里得到了一张军统站迎新年舞会的入场券。
鲁大姑与彭亮经过查证，王雅茗的那批枪问题并不是铁路局所致，她顿时有种不祥的预感。鲁大姑来到南北商行，拿出确凿证据质问王雅茗。王雅茗见推脱不过，竟向鲁大姑提起了一个令她顿惊失色的男人。鲁大姑立刻意识到，王雅茗的背后定隐藏着一个天大阴谋。
王雅茗对刘洪的多日不归感到不妙，带领阿满及“快活里”的冯掌柜等人撤离枣庄。
刘洪扮作国军军官混入军统徐州站舞会，没有引起任何人的怀疑。然而就在此时，竟意外遇到了叛变投敌的孙玉田。
