临城火车站戒备森严，身为专列内卫负责人的郑祥从专列走出。刘洪见到郑祥，复仇的怒火几乎难以抑制，但为了大局，刘洪和李正强忍仇恨，跟从郑祥上了专列，来到特使和首长乘坐的包厢。刘洪、李正向山东军区一号首长报告，说逃脱的松尾和失踪的“小东北”很可能对这辆专列下手，请求在排除隐患前暂缓发车，此举竟引起了杨栋的不满。但美国特使善解人意，同意一小时后再发车。
彭亮的摩托车队、铁道游击队的战士、芳林嫂和她的老姐妹们，都在铁路沿线仔细搜寻，要在一个小时内排除隐患。
松尾和“小东北”劫持了国民党前行的寻路装甲车，穿上国军士兵军服的二人准备在铁路桥上炸毁特使专列。松尾了为了保证成功，到铁路桥前方的树林向天皇祈祷。回来的路上和芳林嫂的“妇女巡查队”相遇。芳林嫂认出了松尾，松尾掉头向树林跑去，芳林嫂紧追不舍。松尾开枪打伤了巡查队的一个姐妹，情急之下的芳林嫂将别在腰间的手榴弹扔了出去……
闻声赶来的刘洪发现松尾已被炸得血肉模糊。松尾临死之际还不承认失败，说“大本营”会让铁道游击队吃尽苦头。
刘洪在附近发现了“小东北”的装甲车，一场激战，“小东北”所驾驶的装甲车被彭亮炸毁，所有隐患似乎全部排除。
刘洪忽然想到了松尾临死前说的“大本营”，于是飞身上了特使专列。经特使批准，和郑祥一起保卫特使的包厢。刘洪对身旁的郑祥冷嘲热讽，说他如果不是松尾说的“大本营”那也是“大本营”的一条狗。郑祥并不在意刘洪的嘲讽，相反他对“大本营”的消息格外重视。“大本营”推着餐车终于出现了，刘洪和郑祥同时发现了其中的异常，二人联手抓捕了日本高级特工“大本营”。刘洪对郑祥说，如果都像今天这样，以前的恩怨他可以都忘记。两人不禁敞开心扉，双手紧握。
三个月后，内战爆发了，铁道游击队重新武装，奉命奔赴新的战场……
