1937年，抗日战争爆发，武汉失守，柳霜儿为以防不测让达三江商行准备了大批物资以备不时之需，磐石堡押运物资的事由麻九传递给了黑风洞，贞妹子决定武装劫下物资。
黑风洞队伍在廩军大峡谷设伏截住了柳霜儿的队伍，姐妹之间眼看就要刀戈相见，突然一众逃荒的百姓冲了过来，为首的老人一席肺腑之言让黑风洞与磐石堡双方明白了民族的敌人才是真正地敌人，在日本侵略者的烧杀掳掠面前所有的私人恩怨都不再称之为仇恨，姐妹二人被老者点醒，化解了多年的恩怨，贞妹子，柳霜儿就此离别。
柳霜儿，贞妹子统领着各自的队伍融入了抗日战斗的滚滚洪流之中。
贞妹子遮半天带领黑风洞队伍夜袭了在山下烧杀掳掠的外乡武装，无奈敌人武器装备精良，贞妹子的队伍受到强力反击，就在这时，柳霜儿与覃少武带领磐石堡自卫队增援，共同歼灭了敌人，询问俘虏时得知这是乔装的日本秘密特遣支队，其中一人是日军空降部队指挥，身上蕴含着巨大的机密情报。
国军翁上将得知日军空降指挥落入了贞妹子和柳霜儿领导的土著武装手中，决定约见，嘉奖，意图收编为国军属下的忠义救国军。
并肩战斗的姐妹终于可以坐下来促膝长谈，柳霜儿向贞妹子讲述了她们在保安团追杀分别之后的所有事情，姐妹冰释前嫌，重归于好。
受翁上将的邀请，黑风洞与磐石堡率队来见，贞妹子和柳霜儿不约而同的给了翁上将下马威，翁上将为达成收编民间武装的目的忍气吞声，即便如此，柳霜儿和贞妹子都明确表示了对国军态度的不屑，倒是遮半天和众鬼佬对忠义救国军充满了兴趣，通过柳霜儿的言辞拒绝却让贞妹子对土豪武装彻底改变了看法。
会谈失败，翁上将依然对收编三江土著武装志在必得，将此重任下达给了特遣队少校展雄，展雄在会谈时察觉了遮半天与鬼佬们的态度，决定从遮半天身上打开缺口。
展雄派人秘密约谈遮半天，展雄大肆恭维，投其所好，与遮半天结拜了兄弟，展雄步步为营，并以军饷和荣誉为诱惑，遮半天对于国军的收编开始心动。遮半天返回黑风洞，与众鬼佬商议，得到了众鬼佬的一致同意，决定隐瞒贞妹子，秘密完成收编。
贞妹子带小天赐去看望柳霜儿，贞妹子向柳霜儿讲述了当年宋岩如何把黑风洞当成土匪，黑风洞如何在与红军的火拼中重回磐石堡，柳霜儿机缘未到，数次机会都没能认出小天赐即是自己失散的亲生骨肉覃阳，姐妹交谈甚欢，覃大栓来报黑风洞武装已经被国军收编，贞妹子大惊，火速返回黑风洞。
