方七佛覃玉环带领绥靖公署的皇协军随柳霜儿贞妹子一起押运桐油前往上清江，姐妹俩发现方七佛同时还运送了两只大箱子，并派重兵保护，知道这两只箱子里一定蕴藏着极大的秘密，队伍到达上清江之后便于方七佛告别，方七佛进城之后柳霜儿贞妹子却秘密返回，打探箱子里的玄机。
柳霜儿趁夜色潜入方七佛下榻的上清风客栈，却发现覃玉环偷偷在方七佛房间翻箱倒柜，柳霜儿不懂声色，直到覃玉环偷到钥匙打开箱子才突然露面，箱子里放满了用蜡密封的暖瓶，柳霜儿正要探个究竟，向副官带队进了房间，覃玉环机智化解，向副官将箱子搬走。
方七佛召开秘密会议，向投放别动队讲诉细菌武器的投放方法，布置投放到湖南，贵州，重庆，以支持即将展开的三江会战，并安排好了投放别动队的后事。
与此同时，国统区密码站截获日军密码，展雄得知日军将要对三江地区投放致命病毒，展开细菌战，可苦于无法与安插在方七佛身边的覃玉环取得联系，展雄知道国统区通往三江地区的唯一通道控制在遮半天的忠义救国军手中，下令火速赶往上清江。
方七佛了解湘西当地风俗，将运送细菌武器的别动队乔装为赶尸队，此举成功蒙混过关，越过了幺鬼佬把守的关卡，
贞妹子柳霜儿得知大怒，深知不妙，策马急追。
贞妹子柳霜儿与宋岩的新四军回合，追赶到赶尸客栈，知道通过幺鬼佬把守关卡的赶尸队就在这，队伍并没有打草惊蛇，而是在半路设下埋伏。赶尸队被截，发现了十只密封的暖瓶，并询问出这就是日军要投放到三江的细菌武器，贞妹子柳霜儿大惊失色。
由于失职，展雄要对幺鬼佬军法处置，遮半天再次替幺鬼佬出头，替他捡回了一条命，贞妹子再次错过了铲除心腹大患的机会。
遮半天为了保护幺鬼佬受了重伤，幺鬼佬不但不心存感激，反倒疑心遮半天也变了心，幺鬼佬准备离开黑风洞，另立山头。
日本人为了扰乱国统区的经济系统，发行了大量假币，而负责查抄假币的正是绥靖公署的方七佛，方七佛没有将假币上缴，而是借小岛购买桐油之际将假币转手付给了商行，从日本人手中套取了大量现金，桐油运进洪江镇，可商行老板周伯均收到的货款全部是假币，周伯均怒冲绥靖公署，欲与方七佛讨个说法，却被方七佛打得遍体鳞伤，周伯均无法对商行幕后老板柳霜儿和贞妹子交代，留下遗书，与方七佛誓死一搏。
展雄得知方七佛用假币套取日本人现金之事，派覃玉环从中作梗，借机离间方七佛与小岛，用日人本之手除掉方七佛。
周伯均在绥靖公署门口自焚，抗日三方联盟召开紧急会议，凌枫欲展开洪江镇歼灭战，会攻洪江镇，烧毁桐油全歼日军。
战斗即将打响，遮半天心里却有着别的打算，贞妹子率马凳子乔装混进洪江镇，柳霜儿与遮半天留守城外，凌枫率新四军在垭口打援，阻击日伪军力量。
战斗打响，柳霜儿贞妹子里应外合，顺利攻入洪江镇，逼近日军桐油仓库，日伪军的支援兵力强大，凌枫部队吃紧，急需遮半天的忠义救国军增援，遮半天却迟迟不肯驰援，新四军死伤惨重，遮半天下令忠义救国军烧毁桐油，抢夺战利品撤回黑风洞盘营，日本军营武器先进，磐石堡队伍无法攻入，宋岩也身负重伤，危机时刻贞妹子及时赶到，用桐油烧毁了日军兵营，柳霜儿趁虚而入，抗日三联盟大获全胜。
桐油之事被方七佛搞砸，小岛怒火中烧，到绥靖公署面见方七佛，方七佛胆颤不肯露面，派覃玉环出面挡驾，覃玉环趁机挑拨，将方七佛用假钞骗取日军现金的事情和盘托出，覃玉环故技重施，用美色骗取小岛信任，预借方七佛之手除掉小岛。
