初试锋芒
李建成和李世民率领两万河东军队，出奇兵打败了毋端儿，并俘获毋端儿手下众多部卒。隋炀帝命令李渊杀死所有的俘虏，以警示天下“盗贼”。
毋端儿的部众大多是因饥寒交迫被逼造反的穷苦百姓，他们有的为大隋王朝修过东都，开过运河，还有的跟从隋炀帝两次远征。为首的俘虏独孤本心义正辞严，痛斥大隋的贪婪吝啬，并说他坚信大隋会倒下，捧得越高，它倒得越快!
李世民跪在父亲面前为义军将士求情。李建成也帮二弟说话。李渊犹豫再三，最终放走这些俘虏。
隋炀帝大怒，欲抓李渊到洛阳问罪。因北巡在即，虞世基建议隋炀帝，待北巡回来再查处李渊。
君临险地
隋炀帝北巡，被北胡的三十万军队围困在雁门城，隋炀帝立刻诏命各地军队北上雁门勤王。诏命发出十多天，勤王的大军迟迟不到，雁门危在旦夕。
雁门的粮食就要吃尽，危难时刻，隋炀帝的女儿月容公主提出下嫁北胡，以救大隋。隋炀帝坚决反对，他宁可战死，也不愿将自己最心疼的女儿送给北胡人。
潼关左骁卫大将军屈突通和河东的李世民带领八万军队到达雁门城外，而其它地方的勤王军队依然毫无音信。屈突通决定亲率八万军队，以血肉之躯杀开一条血路，保护隋炀帝脱离险地。屈突通手下几乎所有将军，对救出皇上毫无信心。李世民说他有退敌良策，即大部军队用疑兵之计，虚张声势，造成数十万援军到达雁门的假象，另一路人马偷袭敌后，断敌退路，北胡军队将不得不撤。众人皆认为此乃上策。
疑兵之计
隋炀帝听说勤王的大军到了，高兴异常，带着群臣来到城头，他要亲眼看着勤王的军队如何击溃北胡人。可没想到，他不但没看到勤王军队，反而被北胡的军队困在了城头，一时难以脱身。
北胡军队攻城越来越猛烈，西城门几乎失守，北胡的箭支就落在隋炀帝面前。
李世民见北胡不但不退兵，反而加紧攻城，有些沉不住气，屈突通则认为敌人第二天必定撤兵。
隋炀帝对城外的援军失去信心，八万人马无论如何也无法击溃三十万北胡铁骑!隋炀帝搂着自己的女儿痛哭，他哭大隋，哭女儿，更是哭自己。万般无奈，隋炀帝只好同意把月容送给北胡王爷。
北胡始毕可汗告诉他的儿子突利，即使得到月容他也不会撤兵，他一定要让自大狂妄的隋炀帝跪拜在他们脚下。
第二天早晨，送亲的队伍走出雁门城门，月容惊呆了，原野中到处都是隋朝军队和他们的旗帜。屈突通告诉隋炀帝，李世民先是用疑兵之计，虚张声势，然后出奇兵袭击北胡后方，北胡大军被迫撤离雁门。隋炀帝感慨万分，赞叹李家父子是大隋的中流砥柱。
英雄少年
隋炀帝在太原晋阳宫召见李渊、李世民，封李渊为太原留守，镇守重镇太原，并许诺李世民入朝为官。
月容和李世民再次见面，她对李世民说，她的心一直伴随着李世民。李世民告诉月容，他心里也一直惦记着月容。
宇文述担心李渊父子得到重用对自己不利，便游说虞世基遏制李渊父子的升迁。虞世基也不希望李渊在朝廷的位置超过自己，建议隋炀帝缓用李世民。
又到了元宵节，大业十二年的洛阳灯会依然热闹非凡，此时反对隋王朝的农民起义已遍及天下，二十多个郡的朝集使者，因道路被义军切断，无法前往洛阳。
灯会上隋炀帝询问二十多个朝集使者为何没到，别人都推说不知，只有萧瑀说了实情，并告诉隋炀帝忧患越来越近，隋炀帝大怒，拂袖而去。
萧瑀的姐姐是萧皇后，萧皇后苦苦求情，隋炀帝才饶恕了萧瑀。
李世民来到洛阳半年有余，迟迟不为隋炀帝重用，心情很郁闷。月容问父亲为何还不任用李世民。隋炀帝说，只有先磨去李世民棱角，才能重用他。
李世民打算离开洛阳回太原，又舍不下月容，每天只有写字、读书度日。
倒行逆施
隋炀帝打算派十万军队兵分二十路缉拿“盗匪”，有人说十万军队远远不够。隋炀帝不听，认为对付“鼠窃狗盗”十万军队已绰绰有余。隋炀帝又提出第三次远征，萧瑀提议：赦免天下“盗匪”，可得数十万人马，让他们远征，朝廷可不必劳师动众。隋炀帝大怒，说萧瑀是在借机夸大匪患，把萧瑀赶出朝廷，不许他再回洛阳。李世民为萧瑀送行，萧瑀哀叹大隋有倾覆的危险。
当年隋炀帝曾经乘巨大的龙舟，带着上千条船只沿运河到江都巡幸。大业九年杨玄感叛乱之时，烧了隋炀帝的龙舟。隋炀帝欲再次巡幸江都，诏命江东再造龙舟。龙舟造好送到了洛阳，比当年的还要气派，隋炀帝高兴异常，诏命文武大臣随他沿运河再去江都。
右侯卫将军赵才劝谏说：如今灾害肆虐，百姓疲劳，府库空虚，盗匪横行，诏令不能通行，希望隋炀帝早日班师回西京长安，安定千万之臣民，安定煌煌之大隋。隋炀帝不但不听赵才的劝谏，反把赵才关进了牢狱。
