丐帮副帮主马大元和陈长老刺杀西夏元帅失败险些被擒,此时帮主乔峰率人前来救援。众人撤退,乔峰以一己之力对阵投靠西夏一品堂的四大恶人。
大元妻子康敏美貌妖娆,她给乔峰上药时刻意勾引,谁料惨遭拒绝。前帮主汪剑通临终前将一封密函交给大元,并称若乔峰有异心的话便让他将密函打开。
康敏偷走密函,并查阅了内容。康敏劝大元顶替乔峰位置,并坦言密函内容。
大元拥护乔峰,他逼康敏发誓保守密函内容。少林玄悲大师在大理遇害,乔峰担心此事会引起两国纷争,他决定去大理查探。
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大理镇南王世子段誉心存善念,父亲段正淳逼他习武。神农帮向无量剑寻仇,段誉劝阻时被擒,钟灵放出闪电貂救他,二人皆被抓。
司空帮主逼段誉服下断肠散,让他去找钟父万仇拿闪电貂解药。段誉误入神仙姐姐洞中,并得到北冥神功和凌波微步武功秘籍。
得知段誉是正淳之子,万仇怒杀段誉,谁料被夫人甘宝宝误伤。宝宝托段誉将钟灵生辰八字交给正淳,并求正淳救人,她安排段誉找木婉清借马。
婉清和段誉乔装灵鹫宫专使救出钟灵,仇敌来袭,婉清逼走钟灵后和段誉逃脱。婉清在段誉面前摘下面纱,并视他为夫。
岳老三抓走婉清,以此逼段誉拜其为师。段誉练习北冥神宫和凌波微步,他误食万毒之王莽牯朱蛤,从此百毒不侵。
段誉和婉清被云中鹤追击,二人来到玉虚观遇到段王妃刀白凤,随后众人回大理。
段誉打败岳老三,并反收他为徒。得知白凤是师父的仇人,婉清向其发镖,谁料段誉救母中镖。
正淳认出婉清是自己与秦红棉的女儿,婉清大惊。红棉来找婉清,此时宝宝夫妇和三大恶人抓走段誉。
正淳将宝宝扣留,众人约定三日后去万劫谷救段誉。段延庆将婉清和段誉关在石屋,并在饭中下了春药。
段正明在石屋外遇到延庆,原来他是当年的大理太子。为保住江山,正明封正淳为皇太弟。侍卫们挖地道错挖到宝宝房内,他们将屋内钟灵拉入地道。
万仇想让众人目睹段氏子孙乱伦,谁料打开门后却是段誉和钟灵。婉清将钟灵生辰八字交给正淳,原来她也是正淳之女。
乔峰救下与黄眉三人交手的慕容复,并提出陪他前去少林寺澄清杀人的误会,谁料此时突然传来大元遇害的消息。
段誉被岳老三擒到万劫谷,却遇到云中鹤正欲抓钟灵,段誉与众人拉扯时将其内力吸走。
因体内真气过胜,段誉危在旦夕。正明将段誉带到天龙寺救治,此时吐蕃国师鸠摩智来索要六脉神剑剑谱。正明剃度后与众僧合练六脉神剑,段誉在旁跟随练习。
枯荣传授段誉六脉神剑,随后将剑谱毁掉。鸠摩智擒住正明,段誉使出六脉神剑救人时被擒。鸠摩智逼段誉默写剑谱,但却惨遭拒绝。