林楚峰和克劳斯要上飞机时得知加油机坏了，暂时加不上油，飞机起飞的时间要延误。林楚峰看到丁记者后上前询问，回到座位上后向克劳斯说起有人要刺杀佛德。丁记者从机场回来后被安排到南京。刘福林喝酒时被冷梅劝说，冷梅见到云朵后索要药物，她在接头时早到五分钟被去朵提醒要注意安全。
冷梅将药带给刘福林，卫先生让云朵通知刘福林去香港，云朵按命令将消息传给冷梅。冷梅回去后发现云朵来过的痕迹，她相信香港之行肯定不简单。林楚峰相信小野时刻在盯着自己，他将电报发回，小野看到后不解其意。林楚峰故意念报纸给克劳斯，目的是让克劳斯相信德国特使有危险。刘福林告诉房东周太太说要和表妹一起去乡下办事。
林楚峰给警察局打电话说兴隆客栈有暴力份子，警察赶快到后房间里的炸药没爆炸。林楚峰借上洗手间之机和冷梅见面，两人相拥而吻，冷梅将其中的怀疑告诉林楚峰，林楚峰清楚重要的是保证德国密使的安全，任务完成后要将刘福林之前将消息传出去。林楚峰和冷梅在车里受到袭击，林楚峰看到爆炸后急忙跳车，冷梅也从爆炸中安然脱身，她向广播电台打电话说明爆炸案的情况。
冷梅看到刘福林打电话后急忙离开，当克劳斯听到电台的信息后大骂小野。云朵让刘福林去香港的目的是将爆炸案的情况裁脏到共产党身上，但刘福林打电话时却晚了。刘福林给水里下药，云朵曾让他对冷梅下手，冷梅回房间后端起水就喝，刘福林质问她爆炸案的情况，冷梅怒斥刘福林，刘福林失口否认。冷梅喝水后药性发作，她意识到刘福林下药，他也是按军令办事。
内井打算替小野承担责任，他们来到巡捕房将艾娃接出来，内井在艾娃面前承认刺杀德国密使是他所为，还剖腹自尽。小野准备让自己的妻子来接近林楚峰和云朵，他故意将房子租在林楚峰家的隔壁。云朵看到新来的邻居信子后过去打招呼，进屋后还发现小野的照片，小野随后从里屋走出来。小野等云朵离开后让信子监狱林楚峰夫妇，信子故意在云朵面前说她喜欢吃油炸臭豆腐。信子将林楚峰家里卫生间的物品拍成照片拿给小野，小野看后怀疑他们是假夫妻。
