林楚峰告诉小野说鲍尔医生不给日本人做手术，因为日军进攻青岛时杀害了鲍尔的弟弟，他曾发誓不给日本人看病。小野没从国内找到手术专家，他来到医院时见云朵守在信子的病床前。林楚峰见到鲍尔医生，鲍尔医生愿意帮忙，林楚峰让他等手术时按自己的方法办。林楚峰回去后向小野汇报鲍尔的想法，小野担心那批药品落在共产党手上。
小野对鲍尔的帮忙表示感谢，他让竹下通知林楚峰来办理药品手续，丁明德在半路的出现让林楚峰有些意外，丁明德向他说起郭木天叛变，小野和竹下在一旁偷听，林楚峰故意说给他们听，小野感觉有问题，他抄近路回办公室。林楚峰突然在路上说丁明德是国民党特务，日军将丁明德捆绑起来后带到小野办公室。丁明德在小野办公室里指认林楚峰，林楚峰的反问让丁明德无法解释。
林楚峰质问小野，小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛变，他准备将郭木天叫来。郭木天出门后被刘福林盯上，刘福林派人挡住郭木天乘坐的汽车后在途中将他悄悄杀死。竹下开门时发现郭木天已死，郭木天的死让小野有些遗憾，小野请林楚峰坐下，还让他派车将药品运走。林楚峰拿着小野的签字去提药，竹下已在药品上做了标记，小野想看他们如何接头。
周太太发现冷梅和刘福林不和，她向卫先生汇报情况。周太太带着伪军来刘福林家中查户口，冷梅借机和刘福林吵闹而避过检查。林楚峰清楚德国最近在拉拢美国，他听说美国有一个商务代表团来到上海，林楚峰想利用史密斯，上级建议他以刘福林的名义举办舞会。冷梅向刘福林说明情况，他从心里讨厌日本人。
小野来到刘福林为迎接史密斯而准备的舞会，他在门口被阻拦，史密斯到后请小野和信子一起入场，信子主动和史密斯跳舞，她没能从他嘴里问出情报。刘福林请信子跳舞时冷梅趁机接近史密斯，云朵请小野跳舞来缠住他。
