大佐说军统又派来一批人，他们就是牧良逢他们。他说这次大会全中国的人都在看，他们就是要当着全中国的人的面消灭他们。
赵猛子问汪教官为什么让牧良逢到前面当卧底，汪教官说他就是想让牧良逢到前面去弄几件日本人的衣服，顺便弄辆汽车，在前面的大槐树下等着他们，以后可能会用到。九号带着赵猛子他们来到一个破烂的房子里，说鬼子的巡逻路线经常改变，自己要探路，汪教官说这次的任务成败非常关键。九号说看来他们不相信自己，于是就要退出，于是汪教官就让他去了。九号一出门就和日本人联系上了，说他要先干掉他们中的两个。
赵猛子问汪教官九号到底可靠不，汪教官说九号不是他亲自挑选的，要是他真的出卖了自己，那可真是叫天天不应叫地地不灵。于是汪教官就让老陶先出去打听一下，老陶刚一出门就被九号打死了。于是汪教官和赵猛子就隐蔽起来。汪教官在与日本人较量之时受了伤。九号在这时开枪打死了门口的鬼子来到了汪教官那里。而门口的鬼子有来了一批。这时中共鄂南游击队的队员来了打死了门口的鬼子，带头的叫老马，还说地上打死的鬼子就是他的证据，还说他们是奉命帮助他们打鬼子的，他们有辆车在门外要是再不上车，汪教官就会没命的。于是赵猛子扶着汪教官就跟着老马走了。
大佐给井一男打电话说他们刚才派人袭击牧良逢他们，他指使九号放走了他们，武汉才是他们送命的地方，还安排了人跟井一男在去武汉的路上接洽。井一男挂了电话就说牧良逢我在武汉等着你。
井一男跟武汉的接头的人见了面，那人说汪教官受了伤，九号到时候会配合他的。于是井一男说让他赶回武汉配合西乡。
老马帮牧良逢弄了辆鬼子的军车和几件日本衣服，父子就这样相见了，但是他们还不知道是父子关系。他们来到皇军军区医院，医生要为汪教官做手术。牧良逢问赵猛子为什么不接受游击队的帮助，赵猛子说这是上面的指示，叫他不要问。这时，医院医护人员宫木说凌子医生说要登记汪教官的军籍但是找不到，小伍于是就拔出刀杀了他。牧良逢他们回到医院正要推走汪教官，凌子来了说他刚动完手术不能随便移动，还问汪教官的军籍号，他们哑口无言，汪教官却说得详细。凌子又问道他们见到宫木没有，他们说没看见。于是凌子就走了。
井一男带着柳烟来到军区医院还说明了自己的身份，柳烟一听后生气极了，就要跟他拼命，于是井一男就打昏了柳烟和阿凤。这时，九号来了说牧良逢他们都在，井一男害怕她暴漏身份，就让他赶快回去。西乡说他们的部队马上就到。部队一到井一男就说他带人进去，让西乡把医院包围起来，只留出前门和后门守株待兔。
汪教官找九号找来担架，汪教官只开了凌子。凌子出门就碰到了井一男，井一男说医院混进来了奸细他要彻底搜查。凌子埋怨他一出现就是来搜查她这里，井一男说他是为了她的安全，凌子说他没有搜查令就是不能搜查医院，还让井一男答应自己一定不能打扰到这里的伤员，于是就走了。
汪教官叫住了井一男支走了赵猛子和小伍说他有事情要跟井一男说，他是他舅舅的朋友，于是井一男就说话想要套汪教官的话，汪教官于是就对答如流，于是井一男就走了，说以后有空了一定会来看他的。
井一男走后就和自己的舅舅通了电话，他舅舅说他在武汉就没有朋友，于是井一男就赶快回到病房，可是却不见了人。
西乡的军队找到了宫木的尸首，凌子看到之后就想到事情可能就是刚住院的几个人干的。
赵猛子他们抬着汪教官想要走后门，可是后门安静地出奇，于是他们就知道有诈，就退出来了。赵猛子说他们要走正门，这次要赌一赌。
西乡对井一男说现在还没有动静，于是井一男又说后门虽然戒备森严，可是中国兵法向来就是虚实相间，于是还要加派人手防守前门。正在这时，老马带着人从后开了枪引开了鬼子，牧良逢他们就从前门冲出来了。赵猛子说要回去找医生给汪教官看病，九号趁机给井一男留下来暗号。
凌子为汪教官看了病，汪教官叫九号坐下有话要说，于是就揭穿了九号汉奸的面目。
井一男带着柳烟来到客栈，柳烟拿着枪防身。井一男让她跟他走。柳烟骂他是畜生，阿凤与井一男发生了争执，井一男就杀害了阿凤，带走了柳烟。
汪教官他们很被动，四周都是日本人，赵猛子生气之下就打了九号。
井一男带着柳烟来到大会现场，他心里想着他们已经花费太多的心血了，这次一定要活捉他们。于是问了西乡说是不是害怕，是不是胆怯。西乡说活捉他们就是要他们横尸遍野，井一男说舍不得孩子套不上狼，还让西乡带着人一间一间搜索。
赵猛子问汪教官，这次任务还有执行的必要吗，汪教官说即使他们知道这次刺杀行动，也不会取消这次的大会的，让他们自己选择到底是干还是不干。赵猛子就说他们干，汪教官还说要就地处决九号，还绑住了凌子。小伍一着急说出来猛子的名字，赵猛子训斥了小伍就出来了找狙击位。汪教官心里想这几个小子还是太嫩了，他的激将法就让他们送了命。
细想带着人去搜索牧良逢，他们都有些害怕。
牧良逢他们来到了一个有利的地形，说现在他们只能等，等到预演的时候打死一个岗哨，在趁着十秒钟的时间干掉其他的，然后就撤退。牧良逢说到时候他们开枪之后，引起了日本人的注意，没法安全撤离。于是赵猛子说到时候他会有办法的，让他们听他的。
西乡带着人搜遍了也没有找到牧良逢他们，他的手下开始抱怨，西乡说一定要搜到他们。
将军他们来到了大会现场，井一男对将军说不让将军离车太远这样会安全一些。井一男让柳烟下车，柳烟用枪指着他，井一男说枪里的子弹早就被他卸下来了。
牧良逢线从背后偷袭了一个哨兵，然后他们站在哨岗上瞄准自己的目标，开了枪。这时，井一男拉着柳烟当枪把子。牧良逢要出来，赵猛子拦住不让。牧良逢于是聚齐了枪站在哨岗上跳下来，柳烟痛苦地喊着别管自己，不让他过来。赵猛子打伤了井一男，于是井一男松手放开了柳烟，牧良逢趁机拿着重机枪打死了无数鬼子，让柳烟趴下别动。柳烟蹲在原地不动，牧良逢于是带着柳烟就走。
凌子用手里的刀子揭开了绳子就逃走了，汪教官乔装成死去的九号，凌子叫住西乡，西乡带着人来搜查，没有看见汪教官，就走了。日本人有开始紧锣密鼓的搜查牧良逢的下落。
赵猛子和小伍又抓住了凌子，带着汪教官来到了牧良逢藏身的地方。赵猛子责怪牧良逢因为他这次他们的任务没有完成，说那些汉奸杀害了无数百姓。凌子说她觉得这些人中只有牧良逢做得最好。赵猛子说让她闭嘴，他们日本侵略中国，凌子却解释说日本只是在保护中国不受英美西方国家的欺负。赵猛子生气就说日本那么小，什么都不如中国凭什么保护中国。于是牧良逢说他会杀害三号汉奸的。汪教官说眼下最重要的就是把柳烟先送回去。于是凌子帮助柳烟逃走了。
赵猛子给大家送来吃的，汪教官说等天亮了以后让赵猛子和小伍出去侦查一下，看看有什么办法可以出城。
西乡对井一男说他的计划失败了，井一男说他还有杀手锏，他说牧良逢他们一定还会在人群看仔细了，到时候就给他们来个杀鸡给猴看。西乡却不以为然，还讽刺他手段不高明。西乡说中国人口这么多他不能都杀光了，日本军费也是有限的。井一男说一会儿他射杀这些中国工人的时候，牧良逢一定会出现的，到时候就让他死无全尸。
