破坏孙义刺杀洪泰的人，正是贺必臣。孙义带着贺必臣去见洪泰。原来重伤的贺必臣昏迷，被路过的商队搭救。贺必臣康复后，随商队去了延安，在延安他找到了共产党延安的根据地，成为一名共产党员。贺必臣汇报青蚨镇里日本人偷偷掠夺稀土，这次是派他来专门调查。贺必臣进青蚨镇便发现了一个人掏枪要杀人，杀手要杀是洪泰。情急下贺必臣扑过去阻止了杀手，不料这是洪泰和孙义上演的苦肉计。
孔刚告诉洪泰，宋香丽和宋家新太太，带着珠宝去孔福家。洪泰经考虑，立刻让孙义返回丹宾城堡。孙义按照洪泰的授意跟猛虎丹宾提出一个计划。猛虎丹宾知道宋香丽是孙义相好，而且绑架孔福也是洪泰来送的赎金，这些信息是吻合的。确实干掉孔福可以起到敲山震虎的作用，可干掉孔福要冒很大的风险。孙义毛遂自荐，授命出发。
孙义到孔福家送请柬，刚好碰到了宋香丽和新太太给孔福送礼，于是宋香丽派人跟着孙义。孔福因钱财被说服，决定罢黜洪泰的职务。孙义走在路上，却遭到了宋香丽的拦截询问究竟。孙义知道刺杀孔福就是跟宋家做对，又不能对不起洪泰，索性将自己的目的全部告诉宋香丽。宋香丽只能叫手下打晕孙义，软禁起来。
第二天，宋香丽却来释放了孙义。原来孔福死在了自己情妇的床上。孙义回到青蚨镇上，洪泰告诉他，孔福是他派吕顺德去干掉的。孙义感到疑惑，洪泰告诉他了原由。孔福的死讯和洪泰的表现很快就传到猛虎丹宾的耳中，这让猛虎丹宾对孙义褒奖有加。
孔福暴毙的消息自然也传到了小兰瞳的耳中，而洪泰的表演也骗过了小兰瞳，让小兰瞳认为洪泰没了靠山，打算利用这个机会通过黄花岭的侯家兄弟继续运送矿砂。
苏德要揭穿孙义和洪泰的关系，让猛虎丹宾来对付洪泰，宋香丽却提醒了宋久潺。宋久潺觉得苏德方法行不通，几方的势均力敌，导致猛虎丹宾也不可能全力地对付洪泰，如果他去告发这事，非但不能消灭洪泰，重震宋家，反而将矛头拉向了自己。可孙义却是一个活棋子。孙义回到丹宾城堡，被大力提拔。
青蚨镇上，贺必臣用共产党的思想潜移默化影响着洪泰，并且通过教授革命歌曲帮助洪泰整顿军纪，取得了不错的效果。虽然有赤化的嫌疑，但在洪泰看来，只要对带兵有益，对老百姓好，就是可以接受的。孙义在丹宾城堡里当上了头领，在自己的努力下，他抓紧了拉拢人心的过程。
很快，一批心腹被悄悄地笼络在了孙义的周围。在贺必臣的思想工作下，洪泰的警察队伍士气高涨而且再有没有违犯军纪的行为。洪泰通过贺必臣，对共产党有了新的了解，在他看来，共产党才是真正为中国好的党。孙义以派出眼线为名，挑选了一批心腹，准备送往青蚨镇和黄花岭作为联络。其中孙义的心腹驹子被派到了警察大队。
洪泰打开驹子送来的信，里面居然是一张白纸。洪泰用碘酒读出了孙义送来的密信，信中告诉洪泰，驹子可以作为来往传信的秘使。这样一来，洪泰和孙义就有了互通消息的管道，各种情报交流起来就更加方便。
洪泰通过接近和帮助耿驴子的家人，彻底收买了耿驴子，在耿驴子身边安插眼线。回青蚨镇的路上，洪泰不明白日本为什么要我们的红砂，贺必臣告诉洪泰，这些红砂可以造飞机大炮。
佳美子告诉小兰瞳总部来电，运过去的红砂成分比较低，还需要运两次。耿驴子将黄花岭运送黄金的情报告诉洪泰，洪泰则让孙义去干一票，这样可以限制黄花岭发展，又让孙义在猛虎丹宾面前出了风头。罗老板找小兰瞳帮着戒烟，在小兰瞳的挤兑下说出自己有洪泰的把柄，宋久潺听说此事，便派苏德去套话。
黄花岭送来情报，耿驴子发现黄花岭派出了一支秘密商队，洪泰让孙义带着土匪劫了商队，结果这次黄花岭运送的不是金子而是矿砂。小兰瞳提醒侯吉利这是洪泰在搞鬼，洪泰在青蚨镇解决了宋家，下一个目标就是黄花岭，侯吉利被激怒，要对付洪泰。
侯吉利带着手下来到青蚨镇，在罗家客栈向洪泰挑衅，在众警察的包围下，侯吉利只能悻悻而归。侯吉利吃了大憋，半夜借酒街上闹事，孔钢来制止，却被侯吉利的人一枪打到了腿上。警察立刻包围了侯吉利的人，下了他们的枪。洪泰审侯吉利矿砂的情况，可是侯吉利不服气什么也不肯说。洪泰让侯吉利立下字据，将侯吉利放了回来。侯吉利走后，洪泰命令手下买来大量的豆子，加入香料煮熟后洒在黄花岭到青蚨镇的必经的胡杨林内。
第二天，侯吉利果然带着手下杀向青蚨镇。侯吉利知道此去会是一番恶仗，所以让大家都休息一下，养足精神，好杀向青蚨镇。马匹吃了地上的隐藏着的熟豆，等侯吉利的人给马匹喂了水后，再也起不来了。
侯吉利进退两难，被洪泰轻而易举地全部抓获。侯吉利不服，说洪泰耍诈，要真刀真枪打一场才算，洪泰便答应，返回了青蚨镇。侯吉利吃了大亏吃，他誓言回去一定要再想办法，和洪泰斗个你死我活。
侯吉利回到黄花岭，侯吉祥见哥哥落得如此狼狈，听完事情经过，出了个主意，把手下人乔装混进青蚨镇，冲进警察局，打洪泰个措手不及。洪泰回到镇上后没有休息，连夜将早就准备好的黄袖标挨家挨户地发给阵子里的每个人，并告知，这是警察局的命令，所有人明天必须带在身上，只要听到敲锣，就必须戴在袖子上，不然按通匪论处。
第二日，黄花岭的人进入青蚨镇，没等动手，警察敲响了锣，百姓戴上袖标，这让黄花岭的喽啰明晃晃地暴露在警察面前。警察见到没袖标的就抓，警察局院子里蹲满了黄花岭的人，就连侯吉利也束手就擒。侯吉利依然不服，要跟洪泰约定时间地点，拉开架势打上一场才算。洪泰再次答应。侯家兄弟带着人马到了胡杨林，洪泰带着人早就等候在此。
看到洪泰只带了很少的警察，侯吉祥担心有诈没有动手，这时黄花岭有人赶来报告，猛虎丹宾的匪帮趁虚攻打黄花岭。侯家兄弟立刻带人返回。因为心急返回途中中了洪泰的埋伏。洪泰没费力气，又活捉了两兄弟。
按照约定，洪泰释放了黄花岭的人，但逼迫侯家兄弟说出贩卖矿砂的事，两兄弟无奈，说出了事情原委，原来购买矿砂就是小兰瞳。然后让他们在口供上画了押，放他们回去了。有了口供，洪泰赶回青蚨镇，扣押了小兰瞳和她的助手，同时拘役了宋久潺。洪泰面对杀害自己家人的主谋，拔枪报仇，却被贺必臣拦住。
得知小兰瞳被抓，宋久潺被软禁，黄花岭的侯家兄弟出于自身的利益，派耿驴子联络青蚨镇的店主，联名为宋久潺担保，这件事情耿驴子却没有通知洪泰，洪泰得知后装作不知此事。苏德出了一条计策，要挑拨侯家兄弟继续跟洪泰死拼。苏德请罗老板去镇上的暗娼“小红鞋”处玩乐，罗老板不知是计。罗老板酩酊大醉，回到客栈里又开始毒打廖小柠。苏德见机，指使手下去给洪泰送信。
洪泰闻讯赶到将罗老板暴打了一顿，要不是廖小柠求情，洪泰恨不得把罗老板打死。经苏德挑唆，罗老板一气跑到了黄花岭把真相告诉了候家兄弟。侯吉利大怒。
