《遇仙孔雀台》
悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。
悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶，钻进了妖怪肚中……
唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动。却劝公主珍惜千年修行之身。
公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强生成婚。却被大鹏一起捉入了狮驼岭。
悟空打败了青狮、白象，驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。
《如来收大鹏》
悟空等到了狮驼岭，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏逼迫孔雀公主成婚。
悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏。恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。
黑水河畔，黑水滔滔，妖怪变化梢翁，渡唐僧过河。半途，将唐僧与八戒摄入河底。
《情断黑水河》
沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。
妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。
悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请贴，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。
悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。
黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒，公主深为伤怀。
太子捉住了鼍龙，唐僧师徒又上征途。
悟空化斋去，八戒不听悟空警告，闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣，以为得了便宜。
《收伏青牛怪》
唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正争执时，三人都被妖怪捉住，关入洞中。
悟空化斋回来，为救唐僧，与妖怪苦战，妖怪有一宝圈，将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历，不得结果。
于是悟空搬请救兵，诸多神灵纷纷下界相助，各使神通，但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。
