《遇仙孔雀台》
悟空与青狮斗法,唐僧却被孔雀公主掠去。
悟空以为师父被妖怪捉去,与青狮、白象苦斗,打破了阴阳宝瓶,钻进了妖怪肚中……
唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好,唐僧不为所动。却劝公主珍惜千年修行之身。
公主恼怒,将唐僧迷倒,欲强生成婚。却被大鹏一起捉入了狮驼岭。
悟空打败了青狮、白象,驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。
《如来收大鹏》
悟空等到了狮驼岭,不但没有找到师父,反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利,大鹏逼迫孔雀公主成婚。
悟空为救师父,几番苦斗,还是胜不了大鹏。恼怒之际,去西天找如来讲理,如来亲自将大鹏收走。
黑水河畔,黑水滔滔,妖怪变化梢翁,渡唐僧过河。半途,将唐僧与八戒摄入河底。
《情断黑水河》
沙僧入河与妖怪相斗,被妖怪使法打败。
妖怪所霸占的黑水河公主,甚为怜悯唐僧,暗地设计相救。
悟空得黑水河神指点,去寻西海龙王,遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请贴,方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。
悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告,二人一番恶斗。
黑水河公主偷偷将唐僧救出,并示爱慕之意。唐僧婉言相拒,公主深为伤怀。
太子捉住了鼍龙,唐僧师徒又上征途。
悟空化斋去,八戒不听悟空警告,闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣,以为得了便宜。
《收伏青牛怪》
唐僧制止八戒,不得偷人衣服,正争执时,三人都被妖怪捉住,关入洞中。
悟空化斋回来,为救唐僧,与妖怪苦战,妖怪有一宝圈,将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历,不得结果。
于是悟空搬请救兵,诸多神灵纷纷下界相助,各使神通,但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。