《祈雨凤仙郡》
八戒在洞中屡次得罪妖怪。妖怪恼怒，欲将八戒犒劳小妖。正要入锅时，悟空搬来妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。
凤仙郡连年大旱，郡王张榜征法师求雨。唐僧四人路过，悟空应郡王所求，至凌霄宝殿找玉帝赐雨。
玉帝不允，因凤仙郡王曾犯下三件罪过，玉帝于批香殿中立了米山、面山等，声言郡王若不改过，米山、面山不倒塌，决不赐雨。
悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改过向善。
《大闹披香殿》
郡王痛改前非，送还了农家女儿。悟空又上天去，却见米山、面山依然如故。
悟空大怒，以为郡王有所隐瞒，郡王不知所措。悟空查访，不见郡王劣迹，又怒玉帝不该殃及百姓，与八戒上了披香殿，闹得玉帝不得安生，玉帝这才说出恼怒郡王的原委，原来是错怪了。
米山、面山倒塌，凤仙郡中甘霖普降。
七绝山下，有一条成精蟒蛇作怪，常弄黑风刮走村民，陀螺庄中家家遭殃。
《绝域变通途》
唐僧师徒来到庄中，见村民惊恐万状，甚为不忍。悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历，妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量，妖怪卒不及防，逃回洞中。
妖怪得知唐僧来到，大喜，欲吃唐僧肉，以得长生。
陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜，奉唐僧如神明。
妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。
悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。
《泪洒隐雾山》
隐雾山上樵子夫妻，每日上山砍柴为生。樵子妻貌美，为山中妖怪垂涎，将樵子夫妻掠入洞中，逼令相从。樵子妻坚拒。妖怪怒，将二人关在洞中。
唐僧师徒路过。悟空捉弄八戒，八戒误入妖怪洞口，与看门小妖打斗一番，惊动了妖怪。
妖怪使用“分瓣梅花计”，调开了悟空三人，抢去了唐僧。
悟空发现中计，忙与八戒等打向妖怪洞门，讨要师父。
妖怪惧怕悟空，但又不舍唐僧，无计之时，小妖头儿献计，将假人头抛出。八戒、沙僧以为唐僧已被吃掉，伤心痛哭。小妖看到，报告妖怪，妖怪大喜，以为得计。但悟空发现破绽。
悟空将计就计，变化进入妖怪洞中，但不知唐僧被妖怪藏于何处。樵子妻听从悟空，徉为顺从妖怪，引领悟空到唐僧处。
悟空救出樵子夫妻，八戒放火烧了妖怪洞府。
