巴宝生知道唱戏的就是三姨太，两人见面，三姨太劝说巴宝生一起做烟土生意，看着那么可观的利润巴宝生同意了。杨云嫣拉着刘干事去吃凉粉，何老板说已经打烊了，杨云嫣故意让何老板不要打烊与他纠缠时，告诉何老板刘干事因军火库的事情接受了调查，现在借此机会除掉刘干事，让他为自己背黑锅。
第二天一早，强子向秦国梁报告城外发现了刘干事的尸体，两人前去查看现场，经过军医的初步判断，刘干事服毒自杀的可能性比较大，至于是何种毒药要等尸检才知道。秦国梁觉得刘干事应该是被人利用，做了替死鬼，这件事情没有那么简单。
巴太太劝说巴宝生回家，巴宝生却坚决不回去。巴太太准备离开时，看见巴宝生捧着一大捆的玫瑰花出门，巴太太跟踪发现巴宝生是来到了锦春茶楼。杨云嫣说真没想到刘干事平时那么老实的一个人，竟然会做出这样的事情来，故意在罗天晴面前表示出知道刘干事泄露军火库情报很愤怒的样子。
罗天晴做了八宝粥前来找秦国梁，询问巴宝生是否贩卖烟土的事情。罗天晴认为巴宝生虽是纨绔子弟，但他本质不会坏，肯定不会参与杀人的。罗天晴之所以关心这个案子的进展，是担心巴宝生真的跟烟土有关，如果真是这样的话，也是一时的利益熏心，她一定不会包庇还会带巴宝生前来自首的。
三姨太担心秦国梁对烟土事情已经查出了端倪，现在再待在锦春茶楼也不安全了，决定另寻密处，巴宝生建议三姨太住进他的秘密住宅。坐地炮接到夜蝙蝠命令要运一部分假钞到云岭，扰乱云岭的金融市场。刘干事的尸检报告出来，发现他的胃里还有大量没有消化的凉粉。
秦国梁找到了凉粉摊，询问何老板是否见过刘干事。何老板说当时只有刘干事一人前来吃凉粉，神情恍惚，吃完把钱放下就走了。秦国梁查看了凉粉摊，他总感觉何老板这人有问题，决定让强子安排人手盯着何老板。
秦国梁接到城西岗哨发现可疑马车的消息，秦国梁和强子一路跟踪追查到了马副官下落，还知道了坐地炮接头的破庙。秦国梁和强子一路尾随被发现，双方交战起来。坐地炮和福生正在附近交接假钞听到枪声知道出事了，准备回去，却被福生劝说先跟他回去。
秦国梁一队人马击毙了所有的土匪，打伤并活捉了马副官，还在破庙发现了丢失的军火。在医院里，牛尔刚劝说马副官能把所知道的情报说出来，但马副官拒绝。三姨太，巴宝生和巴狸子三人连夜运送烟土。
