李恪命人紧盯狄知逊和狄仁杰，他自认为拥有最高贵的血统和智谋。杜珂回到长安后抱病不朝，皇上还亲去探望，长孙无忌认为泰山封禅背后另有隐情。王元芳一路跟随狄仁杰，狄仁杰明白他的心意，二宝打听到镇上的好去处。堕落谷以前叫明月镇，店小二说起前些年着了大火，之后成为荒野，很多人去了都有去无回，吸血魔人事情更是让人惊悚。狄仁杰在小店吃饭时听到店小二的话，他想过去看看，王元芳也很感兴趣，他们看出旁边的一桌客人要去堕落谷，两人也想揭开吸血魔人的真相。徐昭媛看到皇上整日和武媚娘在一起，她没有上前，而是去找郦贵妃挑唆，郦贵妃很生气，她也意识到作茧自缚。武媚娘求皇上不要来翠微苑，皇上向她说明心意，他是故意表现出沉迷女色之态，实际上早安排狄仁杰游历，也派人暗中调查篡权之事。吴航和吴芊芊赶往堕落谷，吴芊芊父母多年前死于那场大火，狄仁杰想去那里查清真相让李婉青不解，但李婉青还是和他前往。狄仁杰等人在堕落谷外迷路，吴
航和吴芊芊也转了半天没能走出那片林子，遇到狄仁杰等人后和他们同行。走了许久也没发现什么异常，王元芳拿出县志，那是他夜里偷偷去县衙撕下的。二宝探到一条路后狄仁杰等人走出那片树林，吴芊芊以祭拜父母为由和他们分别，狄仁杰安排一行人在野外露营，他们看到在客店里见过的那五人，王元芳拿出官差的令牌，对方自称是过路商人，王元芳劝他们早些离开，对方寒暄几句后离开。二宝发现一个山洞，狄仁杰等人赶过去落脚，他观察之后发现有些洞口被人为封死，狄仁杰提出轮番值夜，不能让篝火熄灭。狄仁杰一直在想下午那帮人，王元芳总感觉和多年前的大火有关，狄仁杰感觉吴芊芊不是为钱而来，也许隐藏着更大的秘密。代云出洞撒尿时被杀害，几声惨叫引来众人，狄仁杰和王元芳接手调查，他们看到死者整个下半身都没有了，从现场情况来看不像人类所为，那里没有打斗痕迹，他是被人一击毙命，凶手逃走的方法也不一般。狄仁杰带人回到山洞，双方人呆在一起，各派一人看守篝火，等天亮后又去勘察现场，他们看到收拾东西的吴芊芊和吴航，安邦的话让狄仁杰怀疑。
