狄仁杰等人离开鸢尾谷
那几封信也是姜浩然寄出的，他原本想吓唬他们，三人的失态表现让他对杜静秋的未来看不到希望。秦娘为了姜浩然也整整守候了二十年，她从一个妙龄少女成了一个中年妇人，姜浩然连一个作妾的机会都不给她，姜浩然突然用刀劫持杜静秋，身后就是被火烧断的木桥，秦娘突然从身后一刀刺死姜浩然，两人从桥上坠落，杜静秋获救，她痛苦万分，狄仁杰上前安慰。
王佑仁等人打算连夜起程回长安，长孙润泽被关押在柴房中，他挣脱绳索后打晕看守离开。屠龙堂的三位堂主和长孙润泽一起拦住狄仁杰等人去路，双方打起来，李婉青也加入到打斗之中，长孙润泽谎称是奉皇上之命。狄仁杰的麒麟刀让长孙润泽很意外，长孙润泽突然中刀身亡，几位堂主逃走，下人来报假山后面发现长孙润泽的尸体，狄仁杰判断袭击他们的是假长孙润泽，揭下人皮面具后众人看到死者勾陈的真容。
李婉青和童梦瑶在房中安慰杜静秋，杜静秋难以接受眼前的实事，甚至有死的想法，李婉青把自己的故事讲出来，杜静秋心情渐渐平静下来。狄仁杰去看望杜静秋，杜静秋没有开门，狄仁杰简单聊了几句就离开了。
童梦瑶在屋里指责狄仁杰不顾李婉青的感受，王元芳敲门，童梦瑶不开，等外面没声音时她才打开门，没想到狄仁杰站在外面，狄仁杰进屋找李婉青解释，他把杜静秋当家人看待，李婉青被逗笑了，王元芳趁机拉童梦瑶出门。二宝突然进门看到狄仁杰将李婉青按在桌子上，这让他们有些尴尬，二宝借机离开。
王元芳和童梦瑶聊天，杜静来在杜氏宗祠前拜祭，杜珂让她陪自己回长安，他不忍心让她一人留在那里，杜静秋不愿意离开。王元芳找王佑仁谈起游历的想法，他想和狄仁杰一起，王佑仁看出他喜欢童梦瑶，王元芳得到许可，王佑仁清楚远离自己可能对他来说是一件好事。狄仁杰等人一起上路，杜静秋留在鸢尾谷，狄仁杰离开前将那个足球送给她。左使向李恪汇报情况，李恪也想找机会和狄仁杰见面。
恐怖堕落谷
李恪命人紧盯狄知逊和狄仁杰，他自认为拥有最高贵的血统和智谋。杜珂回到长安后抱病不朝，皇上还亲去探望，长孙无忌认为泰山封禅背后另有隐情。王元芳一路跟随狄仁杰，狄仁杰明白他的心意，二宝打听到镇上的好去处。堕落谷以前叫明月镇，店小二说起前些年着了大火，之后成为荒野，很多人去了都有去无回，吸血魔人事情更是让人惊悚。
狄仁杰在小店吃饭时听到店小二的话，他想过去看看，王元芳也很感兴趣，他们看出旁边的一桌客人要去堕落谷，两人也想揭开吸血魔人的真相。徐昭媛看到皇上整日和武媚娘在一起，她没有上前，而是去找郦贵妃挑唆，郦贵妃很生气，她也意识到作茧自缚。
武媚娘求皇上不要来翠微苑，皇上向她说明心意，他是故意表现出沉迷女色之态，实际上早安排狄仁杰游历，也派人暗中调查篡权之事。吴航和吴芊芊赶往堕落谷，吴芊芊父母多年前死于那场大火，狄仁杰想去那里查清真相让李婉青不解，但李婉青还是和他前往。狄仁杰等人在堕落谷外迷路，吴航和吴芊芊也转了半天没能走出那片林子，遇到狄仁杰等人后和他们同行。
走了许久也没发现什么异常，王元芳拿出县志，那是他夜里偷偷去县衙撕下的。二宝探到一条路后狄仁杰等人走出那片树林，吴芊芊以祭拜父母为由和他们分别，狄仁杰安排一行人在野外露营，他们看到在客店里见过的那五人，王元芳拿出官差的令牌，对方自称是过路商人，王元芳劝他们早些离开，对方寒暄几句后离开。
二宝发现一个山洞，狄仁杰等人赶过去落脚，他观察之后发现有些洞口被人为封死，狄仁杰提出轮番值夜，不能让篝火熄灭。狄仁杰一直在想下午那帮人，王元芳总感觉和多年前的大火有关，狄仁杰感觉吴芊芊不是为钱而来，也许隐藏着更大的秘密。代云出洞撒尿时被杀害，几声惨叫引来众人，狄仁杰和王元芳接手调查，他们看到死者整个下半身都没有了，从现场情况来看不像人类所为，那里没有打斗痕迹，他是被人一击毙命，凶手逃走的方法也不一般。狄仁杰带人回到山洞，双方人呆在一起，各派一人看守篝火，等天亮后又去勘察现场，他们看到收拾东西的吴芊芊和吴航，安邦的话让狄仁杰怀疑。
