正去酒馆路上的刘金禄被共产党身份的许大胆击毙，打开车门后许丹丹看清了里面坐的正是虞小白。许未找到东野裕美速离去，虞追上问询这些年许的情况，许还是没原谅虞并告诉虞要以刘金禄为鉴，如虞出卖国家就是刘的下场。清理刘金禄尸体的现场虞小白询问何文清的后路是什么，何文清说明自己的政治前途打算让虞小白不要拆自己的台。虞何立场不一不欢而散。小油菜为了追踪许大胆来了广州，端午、结巴、高鹏举兄弟三人来接嫂子。
曾经追随共产党人黄敬章的刘政委也同日潜回广州，他与许大胆汇合并告知许大胆警察厅长何文清已确认汉奸身份。日本留学时的恋人东野裕美找到虞小白骗知小白她此次来广州的目的是为丈夫东野一郎守尸并希望虞小白帮他找出杀害丈夫的凶手"黄敬章"，小白一惊后告知裕美黄敬章十多年前已死，他担心裕美的日本身份住在别处不方便便邀请裕美住进自己的家中。
黄敬章大队捕获了与东野裕美秘密接头的特工"雪茄"，许大胆决定与东野裕美会面。不料在会面现场虞小白看见了许大胆。第一次会面因虞小白失败后[原文来自剧情百科]，裕美随虞回家。许大胆让沈红玉帮着把虞小白约到府上弄清楚虞小白到底是不是汉奸，东野裕美成功的挑起了兄弟俩的误会。虞直面沈红玉时问到了沈宝是谁的孩子。许大胆骗说沈宝是黄敬章的后人……不想翻墙在外偷听的小油菜听见兄弟争说孩子的事突然破门而入连哭带闹的后被许带走。
沈红玉再次告诉小白孩子不是他的。回家后许大胆才知道小油菜是因为小白拿枪对着许才灵机一动决定用捉奸救出丈夫。次日许大胆叫来端午、结巴、高鹏举仨兄弟来帮自己照顾病拖住小油菜，自己可以腾出手来完成任务。为了不连累兄弟仨许大胆不承认自己的事是与抗日有关。
裕美在早晨用餐的时道出要与许大胆第二次会面，仍是小白陪同。许还是没有弄清楚虞小白的立场，但他决定继续与裕美接头。虞在许没有来之间，劝说裕美离开广州并告知他查出东野一郎根本就是军人，而且在中国罪行累累。裕美告诉虞小白她就是军人，小白确认为裕美在说气话。裕美第二次与许大胆会面，给了许第一个任务便是让何思雅永远的消失……
与许会面之后裕美让虞小白带她去龙虎帮总舵赴王金福的会面，东野裕美明了王金福的野心就利用王的弱点预期勾结。离开龙虎帮裕美让虞小白带她一同去棋官与何文清会面并许诺何文清在日本占领广州后让其任治安维持会会长。
为了骗取东野裕美的信任又能保护何思雅的安全，许大胆把思雅带到原来黄敬章住处……
东野裕美勾结何文清控制民国军方，再借助王金福与虞小白控制龙虎帮好为次日日本军队开进广州做好前期准备。不料虞小白根本无合作之意。回到家中的虞小白发现思雅不见后很着急。得知许大胆带着了思雅小白怀疑质问裕美。
为了争取虞小白这部分抗日力量，许大胆带着黄敬章大队的政委刘先生去见沈红玉，希望沈红玉能帮助他们。小油菜在兵荒马乱的街上捡回了原伺候格格的老太太。虞小白端着枪来家里许大胆家一是为了杀汉奸二是为了找思雅。虞端着枪在沈红玉家门口找到了许大胆，兄弟二人相互误会对方是汉奸。许带虞到原黄敬章住处接思雅不料思雅被日本人转移，兄弟二人的误会升级。孩童告诉小白想知道思雅的下落去龙虎帮，虞赶到龙虎榜后王金福以思雅安全为要挟让虞在议会上封口。正在王金福宣布龙虎帮不抵时，沈红玉抱着常出海的灵牌出现，沈以常出海托梦为理让龙虎帮兄弟抗日杀敌。金禄等人响应离去，王金福枪击沈红玉反被虞小白杀死。
东野裕美为了让虞小白配合自己，给何思雅打了毒针。许赶到救思雅，并让战友去找来虞小白……对持时裕美告知许大胆她从一开始就知道许不是他丈夫的朋友"雪茄"……
