旱天雷与引娣结婚后悄悄离开,混入修船工人的队伍。樱子让袁天杰负责排练话剧《美丽帝国》,袁天杰强忍厌恶忍辱负重。美惠子与原塚相互慰藉,感情迅速升温。《美丽帝国》演出在即,舒秀等人计划在剧场刺杀“千面媚谍”板井樱子。就在舒秀开枪射击时,袁天杰突然毒瘾发作歪倒在樱子身上,子弹只打中樱子的胳膊。原塚重伤而死,临死前叮嘱樱子不能信任袁天杰。