王生是一个小王爷，王爷准备让他迎娶陈家的小姐佩蓉为妻，但他很讨厌父亲的逼婚，于是离家出走，婚期临近，王爷怕大批的手下找寻王生，在王生的逃亡中，一次在野外救了一只被兽夹夹住的狐狸。王生被他爹的手下找的，王父以手下下人性命相逼，最后王生不得已回到了王府。
王生离开以后，那只狐狸幻化成一个美丽的少女，自己取名叫栩栩，她找了一件衣服，原来她是一个修炼多年的狐妖，那个兽夹是“降魔者”夏老放的捕妖夹。栩栩知道是王山救了自己，决定去找王生报恩。
太原陈家本也不愿意这门亲事，但迫于王爷的势力才勉强答应。
婚期到了，佩蓉被大红花轿抬进王府，在洞房中，王生和佩蓉二人合计逃离，王生无意中闯进父亲的书房，听到父亲要动用兵马铲除沙匪。这让王生很是震惊，王生躲在书房，被他母亲找到，王母很同情王生，最后掩护王生再次离家出走。
王生为了让佩蓉能逃出王家，让佩蓉穿上男孩子的衣服，化装成公子，好逃过家丁的搜查。
狐妖栩栩来到琅玡邑找王生，不想无意中碰到了“降魔者”夏老的女徒弟夏冰，初成人形的栩栩一心想学做人，领略人间的悲喜，和夏冰做了朋友。
王生背着昏迷的佩蓉准备离开王家，正好碰到佩蓉青梅竹马的朋友庞勇来救她，两个人因言语不和大打出手，两个人武功在伯仲之间，打的不分胜负。
正在这时王家闯进一群土匪，王生和庞勇先把土匪打退，然后又要打，正好佩蓉醒来阻止了他们的争斗，通过佩蓉的解劝，他们知道是一场误会，王生和庞勇，佩蓉告别，并把佩蓉托付给庞勇。
王生回到王家，发现遍地都是死尸，他来到房中发现自己的爹娘也被土匪杀了，他非常气愤像发了疯一样和那个土匪打在一起。
庞勇和佩蓉离开，佩蓉回头看到王家火光冲天，她担心王生可能有危险，劝庞勇回去救王生。
王生凭借自己的武艺高杀了很多土匪，但终归寡不敌众受了重伤，眼看就要命丧在土匪手下，庞勇及时赶到救了王生，王生和庞勇一起把院子里的土匪杀退。
夏冰和小唯在以前谈天说地，感觉是相见甚玩，他们在休息的时候碰上一小伙土匪，小唯通过自己的妖术把土匪赶走，“降魔者”夏老来到王家正碰上小唯，他用法术把小唯打出原形，小唯变成狐狸匆忙逃跑。
王生在和土匪打斗中，并着火的房梁压住，眼看就要没命，小唯及时赶到用自己的妖术降雨把大伙扑灭，并救了王生。
小唯因用法术救王生，耗费大量的元气昏死过去，“降魔者”夏老赶到本要杀了小唯，夏冰为小唯求情，“降魔者”夏老看到小唯救了王家那么多人也很感动，当小唯醒来后“降魔者”夏老决定收她为徒。
王生埋葬了父母，决定要闯荡江湖，庞勇，佩蓉邀请王生和他们一起回太原。
沙匪败退，等回到他们的山寨，山寨老大发现自己的儿子被王生杀了，十分生气发誓一定要杀了王生为儿子报仇。
王生跟庞勇，佩蓉一起回太原，一路上佩蓉对王生无微不至的照顾让王生非常感动，庞勇得重情重义也让他很尊重。
庞勇向王生讲述自己的故事：庞勇的父母都被沙匪杀害，庞勇无家可归正好碰上佩蓉的父亲，把庞勇带到陈家抚养长大，陈父收庞勇为义子，并教他武功，庞勇和佩蓉一起长大，可以说是青梅竹马。庞勇长大后不负众望做了太原的都尉。
小唯正式拜“降魔者”夏老为师，做了夏冰的小师妹，夏冰和小唯非常高兴，最后结拜成姐妹。
庞勇，佩蓉和王生来到太原，陈老爷看到自己的女儿回来了非常高兴，当看到王生后很是不解，最后在大家的解释后，大家明白了一切的原委。
庞勇的下属都很不理解为什么要吧王生带到太原，他们一直对王生抢娶佩蓉耿耿于怀，但庞勇却坚信王生是个好男儿，希望他能留在太原为朝廷效力。
“降魔者”夏老为了让小唯身上消除妖味，给她吃了灵丹妙药。他们师徒三人来到一个城镇，在刑场发现遍地尸体，让人毛骨悚然，“降魔者”夏老让夏冰通过死人的伤口回忆起当时的情景，夏冰回忆道当时县丞要处决人犯，但砍了一个叫叶一的时候天上乌云密布，妖怪做法把叶一救走，并杀了好多的无辜农民和官差。
王生无聊在街上闲逛，太原民众知道他是琅琊王的儿子，都用烂叶棒子打他，王生也为父亲生前做的事情愧疚，于是就任他们打骂，佩蓉出面为王生讲清，最后大家看在佩蓉的面子上才让王生离开。
佩蓉父母担心佩蓉是真心爱上了王生，劝佩蓉不要做傻事辜负了庞勇，佩蓉表示自己只是同情王生并没别的意思。
