王生对素素姑娘眼睛突然复明表示怀疑，大家认为假冒的林公子也是妖精。小唯对王生的岳父下了毒手。小易狂热的爱着素素，一日夜里，素素被两个流氓非礼，小易将两人杀死。
小易变身成人找到素素，但是王生早就盯上了他。原来妖精想变身成人必须吸收太阳光照，一旦太阳下山就会被打回原形。一次小易来找素素，遇见大雨，变回原形。王生告诉素素小易就是挖心的凶手。
小易决定离开小唯不再帮助她挖心，由于小易法力不敌小唯在威胁之下再次帮助小唯杀人。庞勇则和夏冰准备符咒抓妖怪。但夏冰告诉庞勇自己从来没有单独抓怪，心里很害怕。张生则安排精锐部队去抓妖怪，并制定好了详细的计划。
小易被张生设计引诱到湖中，张生借机救出了佩蓉。小易则身负重伤独自逃走。而素素被小唯带走，最终未能抗住要害部位的重伤悲伤离去。庞勇在恶战中也身负重伤昏迷不醒，夏冰非常悲伤。小易在小唯的怂恿下来找张生报仇。小唯临危出手救出了心爱的张生。
在葬礼上小唯使了妖术使得乌鸦乱飞，佩蓉受伤的手神奇复原，众人看得都很惊奇，佩蓉很难过。回家后佩蓉就把自己关起来了。夏冰找到夏侯向，却发现他行为举止十分怪异，忙去通知庞勇。庞勇赶到时，夏侯向妖性大发，临死前告诉庞勇小唯是妖。佩蓉对小唯说让她以后好好代她照顾王生，小唯得意地说王生以后会很快把佩蓉忘掉的。士兵来报，说庞勇杀了夏侯向，王生大惊。夏冰见到庞勇，知道了事情的缘由，她说要替夏侯向报仇。
王生说不管佩蓉是不是妖他都永远爱她，佩蓉选择了自杀。王生十分伤心，抱着佩蓉痛哭流涕。小唯看到这一幕也很心痛。庞勇趁其不备突袭她，但并不成功，众人这才明白小唯才是妖。王生请求小唯将佩蓉还给他，小唯说除非他为她死。王生果然这样做了，小唯痛不欲生，最终将所有死掉的人救回。佩蓉和王生相继醒来，他们最终幸福地在一起。夏冰和庞勇最终也一起相伴走天涯。
