江年轮告诉赵心久何司令身边有人在挑拨他和何司令的关系，要赵心久小心。叶梅要松田对宋飞手下留情。林立让赵心久单独见何司令，赵心久苦口相劝何司令，何司令只推卸责任，无奈下跪劝说何司令。江年轮带着手下赶来，林立仰仗黑龙会的支持恼羞成怒，露出了的罪恶面目。经过激战，黑龙会成员全部歼灭。何司令离开上海开赴前线。日本人变本加厉疯狂枪杀中国人，并击伤国民政府要员金山平。上海局势动荡，江年轮准备让手下撤离上海。
