方滔陪慕容无瑕去舞厅应酬时，一个外国女人突然上来对方滔说德语，方滔警惕地装作听不懂，然后巧妙地跟踪那个女人，发现那个外国女人向日本特务汇报什么。秦文廉去看望他在日本留学的同学郁国华，此时是公共租界特区法院的法官，遭郁国华冷言嘲讽。秦文廉回到家里，心中不快，不明白为什么忧国忧民操劳奔波，却被人如此误解。石井向小泉汇报上次测试过方滔不会讲德语，决定用更加极端的方法测试他。方滔随即遭到一伙人莫名其妙的袭击，方滔为不暴露身份没有显露身手，被打伤，慕容无瑕得知不是他父亲派人打的，便怀疑方滔是勾搭上了有夫之妇。小泉得知方滔始终没有还手，开始怀疑方滔是否是当年的刘劲南。冯如泰探望方滔，得知慕容闻的女儿慕容无瑕是方滔的女朋友，冯如泰自称是方滔的表舅，准备吸纳利用慕容闻。秦文廉回到家里惴惴不安，因为日汪密约已经正式签署，其中没有提到撤军，这让他总有点负罪感，为给即将成立的汪精卫伪政府造势，还被安排去沪江大学演讲。军统决定绑架秦文廉，以防不测，冯如泰单独找来向非艳，布置了秘密任务。
秦文廉在演讲中大谈如何利用日本先进社会制度促进中国发展的理论，不料遭到学生们的抵制和校长尹湛恩驳斥了汪精卫投降卖国的谬论，赢得学生们雷鸣般掌声，秦文廉十分失落，躲进了洗手间，小韦入内将其击晕，准备运出窗外，负责保护秦文廉的石井进来与小韦打斗起来，秦文廉乘机逃脱，躲进一排椅子下，被向非艳拉着走出礼堂。祝炳卿及时赶来，见石井手里拿着刀，命令手下巡捕将他拿下，小韦则卸下伪装，俨然成为一个青年教工，混出礼堂。向非艳说自己是秦文廉的崇拜者，约时做秦文廉的独家采访，这让秦文廉大感安慰。军统二号方案取得成功。慕容闻得知打方滔的是日本人，随即责问小泉，小泉推说不知情，同时慕容闻劝说方滔入帮。小泉以宪兵司令部颁发特别通行证为交换，请慕容闻出面派刚入帮的方滔去将沪江大学校长尹湛恩除掉，慕容闻面对威逼、利诱，只好答应了。
小泉要方滔去杀尹湛恩为的是进一步试探，同时，以便将慕容闻紧紧地控制在手里。慕容闻与吴一帆商量，杀尹湛恩的事一定要办得秘密，借此拉方滔下水，为确保万无一失，派杀手小刚跟随方滔。不知情的方滔见了小刚后才知去杀尹湛恩，中途下车将情况告诉慕容无瑕，让她转告江虹，慕容无瑕未找到江虹，只得报警。方滔被逼对着尹湛恩的办公桌连开八枪，杀手小刚赶到飞起斧头将尹湛恩砍杀。两人出门时被前来的巡捕抓走。听说方滔杀个文人都杀出事情，小泉和石井在谈笑中放弃了对方滔的怀疑。慕容无瑕责问慕容闻，为什么让方滔去杀人，慕容闻推得一清二净，并要慕容无瑕记住，方滔做的事情与慕容府无关。当法官郁国华宣判方滔无罪释放，小刚被判死刑，小刚翻供，郁国华取消宣判。小刚被灭口后，吴一帆带着杜老板的信，秦文廉又替日本人向郁国华求情，都无法说动郁国华。慕容无瑕去找郁国华，说知道谁是真正的主谋。方滔被判无罪释放。冯如泰听了方滔杀尹湛恩的情况后，仍不明白为什么日本人为方滔找郁国华说情。
冯如泰为了辨别方滔的话是否真实，也为了能有效控制慕容闻，特上门拜访，并亮明军统身份，慕容闻承认方滔是在不知情的情况下被带到杀人现场，为的是历练方滔。比利时投降后，方滔根据党组织指示到慕容闻码头工作。汪伪政府成立，秦文廉只当了个法务部次长，郁郁不乐，冯如泰指示向非艳抓住时机，加紧接触。小泉为防止秦文廉将日汪协议泄露出去，发电报将秦文廉的女儿秦岚骗回上海，更加牢固地控制秦文廉，秦文廉则更加痛苦。向非艳上门对秦文廉说，她有个做古董的朋友，有一座川东出土的玉佛，如果秦文廉买下它，可以永保平安。秦文廉明白是重庆的人要见他。冯如泰要秦文廉交出日汪密约，秦文廉态度强硬，只买下玉佛，一口拒绝了冯如泰开出的条件。为防止意外，秦文廉为秦岚偷偷买了去香港的船票，在码头，秦岚被日本特务拦下，险些遭侮辱，慕容无瑕替秦岚解围。秦文廉知道日本人不会轻易放过他们一家。
