莫燕萍得知这是日本人香月清司司令的官邸,原来今天是她的生日,沈西林为她安排了一场舞会。在舞会上,莫燕萍认识了武田的侄子武田信夫,他是日军海航第十二航空队的飞行中队长,刚刚参加了偷袭珍珠港。
子生上班时被督察欺负,甚是不悦,回家买了南瓜,继续练习竹签杀人,但还是不得要领。老谭要送子生去乡下躲一阵子,但被子生拒绝了。
周先生设计与老谭单独见面,道出子生已经明晰他们的身份,并告诉老谭得到的情报都是二手的。周先生期望双方能够合作。老谭想起了自己曾经在广州的经历,为了潜伏下来,他不惜用药毁了自己的相貌和声音。