贺韬在确认尹相平的日特身份之后,与王丰安、陆远行共同商讨行动计划,准备一举端掉日特组织。随即,国民党、共产党、袍哥,三方势力齐聚国威俱乐部。贺韬在密室中发现了关敏,从关敏口中得知庄惠被日特绑架。他与王丰安兵分两路,自己寻找庄惠下落,而王丰安一行则赶去皇后夜总会解除炸药。贺韬一路寻至七女的诊所中发现了余洁和庄惠,七女终于露出了真面目--日本高级特务乌鸦。正当两人对峙之时,余洁挣开麻绳拔枪解围,七女趁势逃出,贺韬一路追至树林,手刃七女。而此时赶去皇后夜总会的王丰安与老辛被内奸张亮控制住,关键时刻贺韬及时赶到,击毙了正要引爆炸药的尹相平,日特的阴谋终于被粉碎。贺韬踏上了新程,背后一支神秘的手枪对准了他……(全剧终)