1938年6月9日，蒋介石下令炸开了花园口，此为以水代兵希望延缓日军的侵略脚步，黄泛区延绵数百里难民无数，地势较高的三河镇成了赈灾中心，叶飞霞开的粥棚一直延续到那年的冬天。邓绍光打算离开三河镇去外面赚钱，镇威镖局协助押车。贺青从监狱中出来后寻找党组织，一路上见到很多逃难的灾民。贺晨扮上关公和蒋福顺在台上对唱，柴婉芬在台下很开心。
贺焰生和叶鼎三大半年没烧窑了，瓷土都运不进，黄河水围了好几个月了，风铃寨没剩多少家。柴殿金打算把女儿送出国留学，等学成回来后和贺晨结婚。陈水运去开封山陕甘会馆见到加藤正人，此时加藤正人已穿上日本军装，加藤正人之前让陈水运帮忙劝柴殿金率青帮弟子加入皇协军，陈水运保证三天内办成。
贺焰生带上行李去开封找贺晨，贺晨在街上看到日本人把油漆桶放在他车上后有些恼火，他把油漆桶放在地上时被日本人辱骂，一怒之下将日本人踢倒，要离开时被一群日本兵围上。贺青找到党组织后见到杜政委，他一切服从组织安排，贺青想回家一趟，杜政委代表组织答应他回家看看，然后安排贺青去崤山发展抗日武装力量。柴殿金听说贺晨被抓后带着契约去找加藤正人，他答应让日晕使用船只，加藤正人生气地撕毁契约。
贺青回三河镇后见到叶飞霞，叶飞霞正在粥棚赈灾。贺晨被放出来，柴殿金提醒他以后做事要谨慎，忍半年后带他和柴婉芬去英国，贺晨总感觉事情蹊跷，他提醒柴殿金要提防陈水运，柴殿金明白。加藤正人不见陈水运，他不想把柴殿金逼急了，陈水运收到日本人给的银票。贺青回到家中，他没见到叶飞燕，贺焰生也不在家里，叶鼎三很愧疚。
贺青原本想因来带叶飞燕离开，只是没想到这么多年家里的变故。叶鼎三知道拦不住贺青，他还是求他多留一段时间。马继先来到邓府找叶飞霞，她告诉邓夫人说在三河县看到贺青，马继先打算脱下那身狗皮，他也讨厌日本人，还提醒让贺青离日本人远些。贺焰生只身来到开封，他在街上看到收保护费的小和尚和小辣子，还听到贺晨的声音，走上前看到贺晨坐在车里，贺晨看到贺焰生后马上从车上下来。
邓夫人感觉以前的做法太自私，她想替叶飞霞留下贺青，叶飞霞不后悔。贺青背起行囊去崤山，明知不太平也要过去。贺焰生来到贺晨的住处，那房子是贺晨租的，贺焰生想知道实话，贺晨坚持说是卖瓷器的，贺焰生已听到街上的话，贺晨再三狡辩。
贺焰生要去看贺晨的瓷器店时被他拦住，贺晨出门后让兄弟们喊他贺掌柜，还命人开车去了寺后街。贺青在崤山被土匪盯上，被抓后提出要见黑沙狼，贺青身上的小燕子瓷器被土匪捡走。柴婉芬来贺晨家中见到贺焰生，贺焰生简单问了几句，贺晨带着吃的东西回家，贺焰生还是想去看店，贺晨解释说开店是借婉芬家的钱。
贺青被捆起来后带到土匪窝，叶飞燕看到儿子手上的瓷燕子后意识到贺青来了，跑过去之后见到被绑的贺青，松绑后贺青醒来，两人相拥而泣，李长栓抱着儿子出门后吹起唢呐。贺焰生夜里难以入睡，起身后见贺晨还没睡觉，贺晨已命人让后寺街的穆掌柜腾地方并改招牌。叶飞燕和贺青谈话，她原本想生了大河回风铃寨，可舍不下那孩子，是大河的哭声留下她，贺青理解她的做法。
叶飞燕回房间后大河已经睡着，李长栓知道刚抓上山的男人就是贺青，多年来叶飞燕和李长栓一直各睡各的，她一直恨黑沙狼，没杀他是为了儿子大河，叶飞燕没脸跟她爱的人一起走。贺晨带贺焰生来到假弄的瓷器店，他让假扮的伙计不要进店，柴婉芬在店里找到贺晨。贺焰生在店里见到穆掌柜，穆掌柜介绍了景德镇瓷器的制作奥妙。
贺焰生知道贺晨的糊弄他，他生气出门，柴婉芬追赶出去，还说她爹要请他吃饭，贺焰生问她爹名字时柴婉芬没说，他答应去吃饭。叶飞燕让贺青吃完饭后赶快回家，她打算正月里带上大河回去看爹娘，贺青想带他们一起去打鬼子。李长栓把枪扔在贺青面前，他要和贺青比试枪法，贺青捡起枪后打断房檐下的灯，他只杀鬼子和汉奸，贺青想让他们跟自己一起去杀鬼子，李长栓拒绝了，贺青把枪还给他，李长栓也没杀他。
