李克明来到诊所查看劳工的情况，进屋之后，李克明与医生谈话之时，劳工忽然神神秘秘将手伸进裤子里面，敏锐的李克明立时感觉到不妙，迅速往门外扑去，以此同时身后传来一声爆炸声，飞沙走石中全屋的人除了李克明以外，全部不幸遇难。
事后李克明回到CPA基地，让樊露为自己清除背上的伤口，待樊露清理完毕，李克明指出劳工的事情非常古怪，樊露闻言立时想到了提供相关情报的桂海清，一想到桂海清，樊露询问李克明是否已经在怀疑桂海清，李克明闻言透露自己只是怀疑向桂海清提供情报的人。
日本重新调派一名特使打算接替吉纲的权力，这名特使名叫藤原，与吉纲初次见面就吵了起来，事后吉纲愤愤不平回到办公室，此时野源中佐也在场，得知藤原想取代吉纲的位置，立即提议吉纲杀掉藤原，吉纲闻言眼睛一亮，当场同意了野源中佐的提议，随后吉纲将一名特工唤至办公室，野源中佐一见特工，脸上立即露出喜悦的表情，一旁的吉纲见状好奇不已，待野源中佐透露与特工是老相识之后，吉纲方才恍然大悟，随后吉纲透露特工德川将会负责暗杀藤原的行动，同时叮嘱野源中佐全力协助德川。
李克明刚刚回到CPA总部，等待多时的桂海清透露了一条机秘消息：日本人正在码头卸货，从兵力布置来看，货物似呼对日本人非常重要，李克明闻言指出樊露不在总部，自己无法调动人手，桂海清闻言当场指出时间不多，必须当机立断，李克明见状只得表态自己会赶去码头查看日本人的动静，刚刚往前走了一步，李克明忽然走回来，叮嘱桂海清待樊露回来，立即让樊露支援自己。
吉纲将茜茜唤至身边，交待茜茜紧密保护藤原的安全，待茜茜离去，野源中佐在吉纲面前透露担心茜茜知道计划真相，吉纲闻言胸有成竹劝说野源中佐不用担心，茜茜是日本人，会清楚自己的立场，到时自然不会阻止野源中佐暗杀藤原。
随后吉纲叮嘱野源中佐办完事情杀掉德川灭口，野源中佐闻言脸上立即露出了惊讶的神色，离开日军总部之后，野源中佐悄悄与德川私会，两人的举动被藏在远处的茜茜看了一清二楚。
茜茜驱车护卫藤原出城，此时德川与野源中佐秘密狙杀藤原，双方立时发生血战，血战过后藤原与德川相继死去。
事后CPA成员商议日军在码头的行动，桂海清有意要除掉李克明，谎称日军在码头运送的货物很可能是浓缩轴原料。
桂海清透露日军建设了一座分离器工厂，樊露闻言立即提议强行攻击分离器工厂，桂海清本来打算让李克明中自己的圈套，一见樊露要去攻击分离器工厂，情急之下当场反对樊露的行为，此时李克明也与桂海清立场一至，坚决反对樊露攻工厂，樊露见两个战友反对自己，立即命人将两人押至一间房中关押起来，待樊露一走，李克明与桂海清忽然听到屋外有人，两人立即一左一右站在门边查看动静，片刻后茜茜推门走了进来，李克明此时看不清茜茜的面目，立即出手袭击，待看清是茜茜之后，方才停止了袭击，茜茜得知樊露不顾一切去强攻日军工厂，与李克明当场就想赶去工厂，桂海清见状拦住两人，指出工厂有日军重兵把守，与其强行救人，不如使计将吉纲骗至王朝舞厅，利用吉纲威胁工厂 里面的日军。
吉纲果然中计，如约而至来到王朝舞厅，刚刚进入舞厅里面，桂海清等人掏出手枪抵住了吉纲的脑袋。
此时樊露带领一帮手下人潜入到日军工厂里面，企图来个突然袭击，不料进入工厂之后，周围迅速出现许多日军士兵，为首的野源中佐得意洋洋的看着樊露，此时才发现樊露是王朝舞厅的花魁，双方对峙间，桂海清押着吉纲来到，要求野源中佐放掉CPA的成员，不料吉纲忽然发疯了一样，当场要求野源中佐开枪射击，
吉纲的举动立时令现场一片大乱，双方开始交火射击，李克明在战斗中为了保护樊露，不幸中弹倒地，事后樊露将李克明带至一山中小屋休养，趁着休养的机会，李克明向樊露透露心中猜疑，指出桂海清是内奸。樊露闻言大惊，根本不相信李克明的话，李克明见状便将怀疑理由全部说了出来，樊露听完之后开始相信李克明的话。
茜茜来到山中小屋看望李克明，向李克明透露了吉纲的新计划，李克明闻言叮嘱茜茜小心行事，茜茜闻言拉来一张板凳坐到床边，语重心长叮嘱李克明好好休养身体，到时抗战胜利了，自己的姐姐樊露还要与李克明进教堂结婚，李克明闻言露出了若有所思的表情。
刚刚从屋中走出来，樊露与桂海清从楼下走了上来，随后桂海清离去，樊露拉着茜茜坐下，向茜茜透露桂海清是内奸的事情。
樊露扮成一名艺妓与松本会面，在会面过程中让松本喝下迷幻药，打听到了一些机秘事情，隔天，樊露找到李克明，将之前打听到的机秘内容全部说了出来，李克明听完之后指出自己枪伤未愈，只能在后方观注樊露的行动。
