戏子带白朗等人来到藏军火的山洞，上官睿和钱佳浩也率人赶到。双方均一无所获，回到军部，钱佳浩怒斥上官睿杀人劫货，双方相持不下。
老刀把子带孙打铁赶到，讲明利害关系。四人饮血盟誓，老刀把子指使下人杀鸡狗、写血书，嫁祸于白朗，镇中流言四起。
另一边，白朗终于找到失踪战友的尸体，悲痛不己。白朗挑明自己八路军的身份，要大伙儿带见面礼来入八路，众人分头行动。
戏子、二狗各显神通，带着钱粮枪支来见白朗。奎子带回的贩枪小贼交代盗墓棺材瓤子有大量军火。
白朗硬闯龙潭虎穴，棺材瓤子的威逼利诱下终于答应做这笔军火买卖，约定次日交涉，二狗留作人质。
白朗与戏子守约而来，在酒楼被地痞大膘子认出。膘子引来钱佳皓和胡二皮逮白朗，白朗眼疾手快，抓了胡二皮当人质，巧妙脱身。
白朗二人路遇虎妞，虎妞将其其藏在自家柴房，却被孙打铁发现，意欲阻止。
孙打铁被白朗说服，将二人送出城去。白朗继续追寻棺材瓤子下落。以崔四为首的东北兵要求效忠钱仁皓，上官睿提出交换条件：找回军火，钱佳皓一口应承。
白朗等人跟踪进城的盗墓贼，摸到棺材瓤子藏身之处。
白朗装神弄鬼，打死棺材瓤子，救回落在瓤子手里的八路军战友瑛子。
投诚的盗墓贼带领众人挖出失踪的军火，钱佳皓却突然带着兵出现了。二人约定次日决斗，军火归赢方所有。
瑛子担心白朗安危，与弟兄们一同将白朗绑在马车上赶往根据地。白朗叫骂，瑛子气急将其放开。
白朗大步星跑去赴钱佳皓的约。荒野上，二人扣去了扳机，枪中却都没有装子弹。二人相视大笑，惺惺相惜，钱佳皓提出劫日本宪兵队军火库的计划。。。。。。
钱佳皓在镇上演讲，号召村民齐心抗日。老刀把子深夜到宪兵队告密，却发现了上官睿早来了步。
