戏子依照计划逃出晋绥军军部，碰上白朗。三人赶上了队伍。
这一路上，戏子扔了满地的纽扣，羽田和小岛带着伪装成八路军的部队一直尾随在他们身后。
回到临时驻扎地，孙打铁和孟二狗与日本战俘打了起来，白朗以身作则，又自觉进了禁闭室。
村民们发现了被羽田杀害的儿童团小战士尸体，赵志刚刚下了撤退的命令，轰炸的飞机就到了。
混乱中，白朗救出忙着抢文件的王伟安。韩大个无意中发现了日军，临牺牲用力扯下了日军胸前的八路军胸章。
白朗意识到队伍里出了内奸，深夜盘问戏子，戏子承认自己鬼迷心窍，白朗决定将计就计。
白朗组成了一个大刀敢死队，让戏子给羽田递了假情报，引着鬼子向良山方向进发。
钱佳皓和羽田都觉得不太对劲，可小岛为了不让别人抢走战功，坚持追击到底。
敢死队把日军引到一线天似的山上，打起了肉搏战。
刀光过处，血光一片。日军惨败，小岛战死，羽田侥幸逃脱一劫。
钱佳皓与白朗战场上相见，钱佳皓竟命令部队对天鸣枪，将路让开。
白朗率敢死队夜袭日军指挥部，导致日军指挥完全瘫痪，敢死队也被日军冲散。
孙打铁打死搜索虎妞的日军，二人同行，不料一个不小心，虎妞已经不知道被哪方势力抓去。
白朗被小陈家店的村长掩护着，抓了于大膘子带路，路遇打抱不平的孟二狗。
另一边虎妞被于大膘子截获，一直送到日本宪兵队。
钱佳皓得知虎妞被俘，径直找到羽田，羽田告诉他已经没有退路。
羽田要钱佳皓亲手处决虎妞，白朗却做好了劫法场的准备。
孟二狗和小三进入杀虎口打探消息，不想警卫队的小王已经跟踪已久，白朗三人终于归队。
镇广场上，孙打铁现身营救虎妞，不想被假虎妞一刀刺中要害，活活打死在广场上。
羽田宣布改日处决虎妞，虎妞又被押回牢中。
