莫平拒绝让三水习武，三水拂袖而去;桂兰探望在码头当苦力的正龙，更观看他练拳，友情加深。汉业终成功潜入会计家里，但却无法把有问题的账簿带走，会计与妻子离开广州暂避风头，却在火车站被杀手袭击，杀人灭口。莫平终让三水向飞鸿拜师，亦对桂兰说出欲把莫家拳正式传授给她。数名大汉闯进报社大肆捣乱，同僚更为救汉业而受伤。飞鸿父子在医院替会计解围，免遭人灭口，更得他提供数据前往取回账簿;飞鸿父子舍命夺回账簿揭发了官赌勾结，汉业终明白飞鸿的关爱而向父亲道歉。
振华报社重开，飞鸿特意登门拜访。经社长承志介绍，原来是东区总办董铭特意支持报社重开，这时有记者通知乙恒与一众传媒正到达报社楼下，乙恒还向汉业道贺，乙恒对飞鸿仇恨更深。葵花在街上看见一女子把自己的女儿出卖，出手阻止，而她亦因此回忆起自己悲惨的童年，感觉与正龙同病相怜。宝芝林众人练武时三水与桂兰来探望，想不到这时正龙出现更提出要与飞鸿比武，飞鸿依然婉拒。乙恒带同外国医生到麻疯病院探望时，竟发现病重的雷刚原来未死。葵花取笑三水没法请到达官贵人参加他的拜师宴，更与他打赌，而三水为了胜出竟使诈令市长现身道贺，飞鸿终得知三水使诈而放弃收他为徒……
飞鸿与汉业一起喝茶，添福领莫平出现，莫平希望飞鸿能收回成命重新接纳三水为徒，飞鸿坚拒。飞鸿与汉业离开酒楼到火车站迎接大儿子汉邦，另一方面，雷刚亦在乙恒安排下被送回了广州，大家擦身而过，没有发现对方。飞鸿父子坐人力车回到宝芝林时，发现三水跪在门前认错，但飞鸿却视若无睹;汉业借昔日自己犯错之事来替三水求情，飞鸿终改变主意。葵花助正龙解困后要他请自己吃饭，更主动提出教他识字。拜师宴前夕众好友约三水到酒楼庆祝，三水醉后与人打斗;汉业听到三水的叫嚣声到楼下更被卷入打斗中;飞鸿到酒楼了解情况，竟望着汉业遇袭在自己怀中死去……
葵花与正龙吃饭时，听到街坊正指责三水害死汉业，葵花不禁当众发怒替三水辩解。正龙看见飞鸿，更不自觉地跟随一脸落漠的他，知道飞鸿对汉业的父爱，深深感动。乙恒姨太太飘红的弟弟李帆向姐姐求助，离开广州，飘红得悉弟弟与汉业的命案有关;飘红约庆图见面，要挟他帮助弟弟解困。葵花不忍三水被捕，助三水逃生，更约他于晚上见面。葵花回到家时向桂兰与莫平说出三水想离开广州，助三水逃亡;这时他们听到邻居传来争执声，原来三水好友李明突然回家取行李欲远走，更从他口中得知汉业之死的真相与三水无关。汉业出殡时汉邦发现三水行踪，更忍不住当街殴打他替兄报仇。
