朱玉琼见到自己儿子作息日夜颠倒，忍不住把王沐天给训斥了一顿。王沐天正打算出门，见到进门的桑霞，告诉对方说自己打算建立一间娱乐公司，桑霞有些皱眉，认为这件事情和任务性质有些不符合，但是王沐天很是坚持。罗萍开始从事舞女工作，每天都和一些大人物周旋很是疲惫，季家鸣连忙安慰罗萍，给她捏肩捶背。
罗萍对季家鸣心动了，忍不住询问对方是不是喜欢自己，但是季家鸣并没有表示，这让罗萍很是失望，直截了当的告诉了对方自己获取的情报，说上级有人点名批评了季家鸣，季家鸣心烦意乱。这天季家鸣来到了理查饭店里面上班，得知法尔福来找自己，法尔福告诉季家鸣，因为季家鸣饭店客人一直不停失踪，自己怀疑是军统的人当成汉奸抓走了，要求饭店停业整顿。
法尔福和王敦凯合手，双方又赚了一笔，王敦凯还把自己侄子的秋洛克娱乐公司介绍给法尔福。王沐天带着桑霞来到娱乐公司的舞厅里面，对桑霞解释说这里的舞女只陪客人跳舞，并不做其他的事。桑霞对于王沐天开办舞厅不能理解，王沐天解释说这里就是自己的关系网。王经理委托王沐天帮自己搞一批棉衣棉裤，王沐天一口答应了下来，看着这一幕的桑霞忍不住对王沐天的能力有些吃惊。
季家鸣单独约见了王敦凯，打听一些消息。王敦凯其实已经猜测出来了季家鸣的身份，随后说自己有一些和季家鸣相关的消息，换取季家鸣放自己回家。王敦凯告诉季家鸣，陈老板即将遇到大麻烦，他的贴身手下已经被抓。这一年秋天，上海的军统组织遭到了汪精卫手下的大力抓捕，死伤惨重，只有季家鸣早有准备，孤身逃出了上海。
洪望梅在重庆听到了太平洋战争爆发的消息，说日军已经进攻上海并占领租界，洪望梅顿时担心了起来。洪望梅打电话去报社，得知戴维斯被抓了起来，不得已之下打电话给王沐天，王沐天随后出面把戴维斯救了出来。为了表示感谢，戴维斯把王沐天和桑霞急需的电台送了过来。桑霞和王沐天很是高兴，两人在上海的工作也顺利展开，配合也越来越有默契。王多颖临产期将近，坚持不肯离开洪望楠身边。
