月亮桂花香友尽
月亮说到程逸飞的缺点的时候，他直言程逸飞的脾气太暴躁了，还经常拿员工撒气。上次他当众骂人就是因为曲姐说了让他不开心的事，月亮的直接让程逸飞很高兴，他说自己这样做就是要激起他内心的那团火。而现在，他从他的报告中看到了他心中的那团火。桂花香在回家的路上遇到了个日本鬼子，日本鬼子要调戏她，月亮遂和那个日本人打了起来，为了保护月亮，桂花香受伤了。
月亮和高玲玲遂把她送到了医院，在医院，高玲玲问桂花香是不是喜欢月亮。在高玲玲的再三追问下，桂花香终于坦诚自己确实是喜欢月亮，但是月亮并不懂得爱情，所以她请求高玲玲千万不要告诉月亮。虽然高玲玲答应了桂花香，但是她一转背就告诉了月亮，还问月亮和桂花香单独在一起的时候会不会像那些恋人一样去亲吻她。她还问月亮会不会和桂花香结婚，月亮说不会，只是把桂花香当朋友。
高玲玲愤怒地斥责月亮的无情，还说以前自己有个朋友因为失恋而自杀的事情，为此她要月亮赶紧去医院告诉桂花香自己只把她当朋友，不会喜欢她不会和她结婚。冲动的月亮救跑到了医院要桂花香千万不要喜欢自己，因为自己不会和她结婚的。桂花香很伤心把月亮赶了出去。
刘传一和唐澜在路上遇到了以前骗他那六十万的骗子，刘传一赶紧追了过去抓住了那个骗子，一边打他一边要他还钱。那个骗子却说自己把钱都给日本人了，自己一分钱也没有。
唐澜问清了情况后，决定去他家看看。下班时，月亮主动来找桂花香，可是桂花香却不理他，还甩开了他的手，说以后再也不是朋友了，她的事不用他来管。月亮追着桂花香说这样他很难受，桂花香说自己本来是想辞职的。桂花香说自己也想要自己的生活，她不可能和长不大的月亮这样玩一辈子，自己很累了，只想和他做普通朋友了。刘传一没有拿到钱在家发脾气，唐澜安慰他说只要人还在就什么都好。两人还订了君子协定，刘传一再也不提六十万，唐澜也不想被日本人抓走的事。
传一误杀日本人
最近日本人越来越猖狂了，刘传一在租界看到一个女孩子被日本人欺负，他躲在一边思索再三，还是决定要去救那个女孩子。他拿着木棍猛击那个日本人，那个日本人被打昏了，女孩子仓皇间向他道了谢就逃走了。刘传一自知自己闯了大祸，不敢回家，他在电话亭给唐澜打了个电话，唐澜赶紧和程逸飞敢去接他回来。
在大雨中，他告诉唐澜这次自己真的杀了个日本鬼子，唐澜安慰了刘传一，两人相拥而泣。这时日本人追来了，刘传一躲在深坑里躲过了日本人的追捕。高玲玲的前男友徐伟健又来骚扰她，还说之前自己不是有意对她发脾气的，是因为家里条件出了问题，现在他们家情况好转了，还在和日本人做钟表生意。但是高玲玲却告诉他，她已经和一个比他英俊十倍有钱十倍的男孩子交往了，而且他还比他单纯得多。刘家老两口纷纷感谢程逸飞对他们家的帮助，大家都说月亮有了很大的进步，但是程逸飞却说，月亮进步还不够，总是在比人对他抱有期望的时候令人失望。
唐澜问起月亮，为何最近都没有看到他和桂花香在一起玩了，月亮说桂花香生他的气了，再也不愿意和他做好朋友了。月亮很伤心，高玲玲要带他去吃烤羊肉，被月亮拒绝了。高玲玲要做月亮的老师，还向他保证两年内把他变成一个正常人。月亮开始锻炼自己，首先从不怕公鸡开始。他来到了鸡场，但是他还是很怕大公鸡，他问高玲玲是不是对自己很失望，高玲玲却依然鼓励了他。这让月亮信心大增。
传一躲到了上海沦陷区，但是路上遇到了日本人，日本人要他鞠躬，但是传一听不懂日语，他因此被日本人打了一顿。幸好后来有人来告诉他要鞠躬救了他。原来他想给唐澜写信，但是没有信纸了，他是去上街买纸。高玲玲教月亮骑自行车，月亮却不小心骑到水里去了，两人在水里玩水很是开心，躲在一旁的桂花香看到两人如此亲密，心里很不是滋味。
