贾大力匆匆赶回军分区总部，向陈司令汇报了牛家村被屠前后的所有情况，军分区总部的首长们均为之一惊，考虑到日军此次行动的诡异，陈司令决定让贾大力深入调查日军突袭牛家村事件背后的阴谋。
任务非常艰巨，于是，贾大力从陈司令处接受新的使命之后，遂连夜赶回牛家村处理死难相亲的后事。同时，遇到了重伤的张瑛，两个肩负各自不同任务的八路军游击队战士，快.劇網首.發，经过商议之后，决定让贾大力务必先赶到前往沐城的必经之地杏花镇与国军特殊人物葛云汇合，等待张瑛前往。
而张瑛则必须先回游击队向队长林成汇报在牛家村发生的这一切，请求下一步的行动指令。这时，两人又恰遇几个假扮国军进村搜刮油水的土匪，贾大力用计偷了他们的马，教训了他们一番之后，便与张瑛快速离去，各自朝着各自的任务之途前进。
这时，歌舞升平的沐城之中，不管是前期的病灾困扰，还是未来的战斗危机，都还未引起国军高级守城军官的警惕，国军守城司令王向荣照常欺上瞒下，过着灯红酒绿的腐败生活。这一切，中共方面潜伏在沐城的地下党员化名艾如歌的白鸽悄悄看在眼里，并及时利用她的秘密电台将一切情报转发给八路军华北军分区总部。
夜晚安详的沐城，默默的在即将到来的一场腥风血雨之中颤抖着。
踏平牛家村之后，日军冈田联队按照原定计划，在继续向沐城秘密挺进的途中袭击了国军驻守的杨村，并且快速残忍的杀害了驻扎在那里，准备在战备时能够快速增援沐城城防的国军连队，还将所有国军的衣物以及委派书抢夺一空，以便稍后佯攻沐城时可以巧妙地利用。最后，他们屠了杨村，并将其全部烧毁掩盖罪行，保证他们下一步佯攻沐城，顺利救出横山的计划能够顺利进行。
张瑛在林成处接到下一步行动命令之后，不顾伤痛，快马加鞭地赶往杏花镇，希望能快点和葛云接头，完成下一步的行动计划。负责联络葛云的贾大力同时也连夜赶路，终于在杏花镇又和张瑛相聚，但是由于张瑛初到杏花镇之时，和手下的队员发现了特务头子大金牙的儿子刘鹏，想从他下手，探听到日军出现在沐城周围的原因，却失手将刘鹏杀了!
引起了杏花镇的特务随即大肆搜捕凶手，危急关头被贾大力所救，两人一路躲避特务的追捕，陷入重重困境。这一系列的动作在杏花镇造成了很大的骚动，导致葛云与林飒飒不敢在此逗留，快速躲避特务之后，想要尽快离开杏花镇，于是，与前来寻找两人的贾大力和张瑛两人，没能接上头。
葛云和林飒飒两人一路被特务们跟踪，最后好不容易才脱险。
一路躲避特务追捕的贾大力和张瑛两人被迫兵分两路，并且都分别意外的跟特务们交上了手。这边的贾大力发现杏花镇之中尽然隐藏了无数由日军假扮的乞丐，他们悄悄的聚集在杏花镇的各个地方，显然是另有所企图。贾大力为了探知究竟，意外的潜入进了日军假扮的乞丐队伍当中。
另一边，张瑛被特务们严密搜索。大金牙誓报杀子之仇，张瑛危在旦夕，游击队员们个个心急如焚，立刻汇合，商量逃脱计划。而这时，日军的大部队已经准备就绪，小田队长收到杏花镇发现八路军的消息之后，听从冈田联队长的安排，为了此行的最大目的，决定提前实施佯攻沐城，营救横山的行动计划，并下令大金牙召集所有人集合，前往沐城。
这时候，葛云和林飒飒两人，还有张瑛等人都被特务们紧盯着，两方面的人都是几经惊险，才逃离了特务们的追捕。显然，杏花镇已经呆不下去了，葛云决定立刻和林飒飒突围，绕过杏花镇里特务们的封锁线，离开这里，前往沐城。
张瑛带着游击队员们准备离开的时候，却被正在搜索的特务们发现了行踪，大金牙随即收到消息，带着大批特务杀到，一路追击中，张瑛带着手下的游击队员们朝着杏花镇外逃出。
