为了追查艾如歌的同伙，日军布下新的骗局，找了几个特务伪装成八路军，想骗艾如歌将他们引到同伙的藏身之处去。关键时刻艾如歌识破日军的骗局，将日军引到一旁，被大金牙杀死。
正准备从地道出口逃出的贾大力等人，眼睁睁的看着艾如歌为了大家牺牲，贾大力心如刀割，葛云等人也很悲痛，在贾大力悲诉完艾如歌的良苦用心和为了抗日大业所做的全部事情之后，众人才恍然大悟，纷纷埋怨自己错怪了艾如歌。
此刻的葛云终于彻底被贾大力、艾如歌、林成、张瑛等共产党人这种崇高的精神信仰所震撼，并且产生了加入共产党伟大阵容的意念。
艾如歌死后，小田深信贾大力等人就躲在艾如歌带他们来的附近区域，于是将这里封锁搜查，贾大力等人再次陷入包围圈里，还有可能连累陈家班众人，情况相当紧急。
好不容易骗过包围陈家班的小田等人之后，众人一致认为将日军阴谋送出
沐城，联络军分区解放沐城之事已经迫在眉睫，众人商议过后，决定找宋海光帮忙，送人出城。
本来坚持拒绝的帮助贾大力等人送他出城的宋海光最后被自动献身的赵婶儿感动，用她的尸身为由，借着出城埋葬亲娘的理由，在日军处拿到通行证，众人在强烈的悲痛中，终于将自戕殉国的赵婶儿和带着密码本的贾大力送出了沐城。
紧接着，沐城又接二连三的发生了青年男子诡异失踪的奇怪事件，众人听
说此事之后，葛云分析出这些人肯定都是都被日军当成劳工抓去替他们修建工厂了，工厂一旦完成，就将给我方带来毁灭性的打击，葛云等人心急如焚，决定前往工厂一探究竟。
另一边日军为了奖励横山等人的辛劳，送来军妓慰问，其中一名名叫霜子的军妓，就是小田的亲妹妹惠子，为了来找哥哥，被骗沦为军妓，被横山留在身边，每天都过的生不如死，饱受折磨。
工厂快要完成之时，冈田带着事先准备好的技术人员和设备，来到工厂，工厂就快投入生产了。在视察过程中，霜子见到了小田，急得不行，她现在这个样子是绝对不能让小田看见的，于是她开始煽动被困在工厂里以二锁为首的劳工们，准备连夜逃出工厂去。
趁着横山等人在冈田司令部庆祝工厂即将投入生产的机会，以二锁为首的劳工在霜子的帮助下连夜逃了出去。但最后都被追杀而来的日军悉数击毙，霜子更是危险至极，差点就被日军抓住，最后被葛云等人所救。
霜子将日军工厂即将投产的事告诉给葛云等人，焦急的葛云等人随即决定无论如何也要想办法阻止这一切的进程，杀横山，毁工厂，挽救所有即将被日军工厂生产出来的药剂荼毒的百姓。
几经周折，宋海光终于将贾大力送出了城，贾大力带着密码本直奔军分区。军分区得知了沐城里面的详细情况之后，决定提前发起解放沐城的战斗，阻止日军即将完成的阴谋。
而这时的霜子却又意外的被日军抓回工厂，为了保持与葛云三人的联系，霜子装病，才得到横山的许可，去到城中的中医诊所天宝堂就医。
着急想和霜子重新接上头的葛云三人从陈夫人处听说日本女人在城内看病之事，为了查明真相，张瑛前往探查，终于又和霜子联络上了。于是在天宝堂诊所老中医的帮助下，张瑛与霜子有了一次正式对话，并且了解到她的悲惨遭遇，沦为横山的军妓，又是小田的亲妹妹。葛云三人决定借助霜子的力量，请她加入到杀横山、毁工厂的行动中，霜子最终在葛云三人的说服下，答应了。
日军第一批药剂很快完成，小田受命带着药剂去八路军根据地扫荡，初次行动之后，药剂发挥了巨大了威力。
