明正统十四年，蒙古瓦剌部首领也先大举进兵明朝边境，皇帝不顾群臣的劝阻亲征瓦剌边疆。临走之时，将重要信件交于朝廷重臣于大人保管，并嘱咐不到万不得已不可拆开。
而此时，宫廷之中接二连三发生诡异事件，神秘的异族女子在宫廷里大肆行凶杀人。宫中宁妃身怀龙种，却不断有人死去，太后认为自己和众妃的安全受到了威胁。太后和妃嫔受到女鬼的袭击，锦衣卫女首领云湘蓉挺身而出，相救太后和妃嫔。太后在两人的打斗中，发现行凶者不是人是鬼，她认为是已逝的李妃鬼魂作怪，于是下旨请清虚道长进宫除魔。天目瞳是三清观小有名望的道长，他修为不凡，道行高明。清修时，出现了一名妖娆的女子勾引天目瞳，他瞬间清醒，发现刚才的一切都是幻境。此时，他的师傅隔空传话，告诉他将要面临修为的最后难关，如果无法度过这次劫难，他将万劫不复。
小太监小蘑菇跟随师傅陶公公去三清观请天目瞳进宫捉妖，路途中梦见一位英俊的男子。到了三清观，小蘑菇惊喜地发现梦中的大侠就是天目瞳道长。恰逢清虚道长不在观中，陶公公邀请天目瞳进宫复命，被他拒绝。
小蘑菇自告奋勇去请天目瞳，却被他绑起来。小蘑菇趁其不备将法器偷走，法器中显示图像，询问之下天目瞳得知自己要渡劫的地方是皇宫，于是答应前往皇宫捉鬼。
白巫师与瓦剌细作私下会面，打听宝物日月神鼎的下落。
