一群黑衣人深夜潜入皇宫行凶，正当下手之时被六王拦下。太后召见于大人，侧面打探信件的下落，于大人义正言辞地拒绝了太后的要求。天目瞳跟随陶公公和小蘑菇来到宫中，途中遇上出宫的于大人，问清缘由之后，于大人委婉地提醒天目瞳要谨慎行事。
太后召见天目瞳，不相信其实力，百般刁难他。天目瞳用法术召唤师傅的真身，将太后已死的鸟儿救活，最后太后应允他留在宫中。六王急忙赶出来，邀请天目瞳入住他的府邸，天目瞳拒绝了他的请求，跟随小蘑菇住到太监住处。太监住处简陋，小蘑菇四处替他张罗住宿用品。陶公公感慨天目瞳心思简单，后悔将其带入宫中。小蘑菇在天目瞳跟前百般献媚，想拜他为师，却被赶走。
乐平公主与皇后在宫中谈论事情，六王突然上门拜访，皇后借故支走公主。六王谈及笼络天目瞳失败一事，皇后认为天目瞳不值得放在心上，更重要的是对付于大人。
云湘蓉深夜追击刺客，被私下谈话的小蘑菇与宫女看见，好一番追击之下发现追错了人。侍卫报告女鬼杀人，云湘蓉赶往案发现场，却发现天目瞳就在死者旁边。云湘蓉想要杀掉天目瞳，被赶来的小蘑菇阻止。天目瞳追击凶手，被故意捉弄他的侍卫引到了乐平公主的寝宫。公主正在更衣，天目瞳情不自禁地流鼻血了。锦衣卫要抓妖道，公主以相救为由替天目瞳解围。天目瞳腰间的法器突然亮了起来。
小蘑菇与太监正在交谈，女鬼从背后出现，杀死了太监，小蘑菇匆匆逃走。
