魏二寡妇听不懂赵传奇和徐筱竹的对话，崔大馒头收到小九传来的消息，整个小王庄的人都看到周队长收了一百大洋，那些大洋都是赵传奇假做的。赵传奇决定找孙二娃和徐筱竹帮自己端掉咬头凹炮楼，他让孙二娃把连环 弩交到秦二结巴爹的手上，并不要说卢秦二结巴牺牲之事。周队长在日本人面前承认他丢失了十支花机关，他和崔大馒头在日本人面前争执起来。
唐书记对刘寒石的做法提出表扬，他在行动中受到启发，还提出再次攻打咬头凹炮楼，但组织上派他们去北汾执行任务，目的是打下为军的嚣张气焰，但基干连没有后勤保障，他们要自己解决。小野画出了赵传奇的样子拿给李大傻子，他用身体语言来表达并要带着李大傻子去找赵传奇。
李大傻子背着小野在路上被他杀死，刘寒石得知他们去了天云崖方向。余小六在茶馆见到李力，得知是刘寒石派来的人后他十分惊慌，李力向小六子问起花机关的事情，还让他不要向周队长提起。魏二寡妇给赵传奇缝鞋垫，还在徐筱竹面前说起来。一撮毛来到魏二寡妇房中，他想强暴她，她拿上箭刀要挟他，小六子知道一撮毛去了魏二寡妇家后让人找周队长汇报。
挂盘后赵传奇回到地窖里，小六子及时赶到阻止了一撮毛，两人举枪相向，周队长赶到后让他们将枪放下了，他让人将一撮毛带走，还答应给她一个交待，赵传奇想出去时被徐筱竹抱住，等伪军走后赵传奇才出来。一撮毛在周队长面前并不害怕，周队长让小六子说出看到的情况。
魏二寡妇将心里话告诉赵传奇，五年来她心里一直装着他，周队长知道当时情况后有些疑惑，他猜想魏二寡妇在保护其他人，于是让小六子集合人过去。魏二寡妇不想再做赵传奇的师娘，她帮李秀芝，徐筱竹在地窖中听到他们的谈话，听到周队长来的声音后赵传奇让她收拾东西跟自己走，可李秀芝坚持不走，小六子带人翻墙过去，他看到了赵传奇手上的花机关。李秀芝和徐筱竹从暗门安全出去，赵传奇留下来提出条件，他们安全转移。
周队长向余小六说起他心里没主意，重要的是不能让一撮毛在崔大馒头前说坏话，小六子清楚小九是他们的眼线。赵传奇想端掉咬头凹炮楼后再离开，小九将小六子的话传到一撮毛耳中。魏二寡妇进门后见赵传奇脸红，徐筱竹笑起来让她不太高兴。一撮毛带着酒找到周队长澄清是他偷的那个肚兜，周队长并没计较。刘寒石带人袭击了刘家营的伪军，小队长逃跑时被开枪打死。
赵传奇准备混入县城给崔大馒头贺寿，去的时候带着徐筱竹，她假冒翠菊的名字，目的也是给日本鬼子下战书，还让孙二娃将准备的东西按时做好。李大傻子的遗体被发现，卫生室发现了小野对赵传奇的画像，刘寒石判断他绝对不是一般人。徐筱竹和赵传奇顺利进入东汾县城，崔大馒头最担心咬头凹炮楼。
赵传奇让徐筱竹贴完告示后在城外的树林等他，她答应他等打完鬼子后教他识字，徐筱竹贴了告示后离开，那是替八路军向他们下战书。赵传奇扮成送刀具的伙计混入崔大队长家中，他见到一撮毛后急忙躲藏起来，但还是被他遇上，一撮毛开始怀疑赵传奇，但赵传奇借机离开。
崔大队长猜出两个八路入城，他打算引蛇出洞，赵传奇扮作商人来到宴席上。一撮毛故意布局想吸引赵传奇过去，他想通过王善人的嘴传出去，崔大队长收到桥本的电话后离开，他看到了布告后不明白八路军的意图。赵传奇用枪逼问之下看出一撮毛的企图，假扮八路的人是班副成子，他将成子打晕过后放火。
宴席上的人看到崔家着火后慌忙跑开，赵传奇也趁机离开。刘寒石通过线索发现小野就是日本人，那是一个危险的信号，刘寒石感觉赵传奇还活着。一撮毛被崔大队长指骂，崔大队长心里不踏实，他明白利害关系。小六子怀疑赵传奇不是八路，他将疑惑向周队长汇报。赵传奇和徐筱竹在街上行走时被受伤的小野遇上，他们慌忙躲藏起来。
