翻译伍修权在高处看到邓发骑马前来，随后看到共产国际代表李德来到。
国军周浑元的三个师逼近黎川，萧劲光故意摆出空城计。
国军德国顾问团塞克特将军推算两百多天可以消灭共军，蒋介石一直在思考着前四次围剿的失败经验。
李德入住沙洲坝，蒋介石接到密报共军也请了军事专家。
塞克特提出要尽快进攻黎川，蒋介石犹豫不决。
博古给李德端去咖啡，那是同志们冒险从白区搞来，博古担心毛泽东等人服，他想让李德全权负责军事路线，李德清楚他没有指挥权，博古给他安排职位，李德判断塞克特会在黎川大做文章。
浑元的部队向黎川发起猛烈攻击，黎川很快失守，萧劲光带领教导队撤退。
博古知道萧劲光的做法后提出严惩，李德建议重任萧劲光。
博古采用李德的建议成立红七军团和红三军团企图收复黎川，国军死守黎川，红军的进攻受阻。
周浑元被蒋介石召回，蒋介石送他坦克模型，塞克特介绍了坦克的功能，蒋介石将六辆坦克送至黎川前线。
萧劲光拿着炸药包冲向敌军坦克，虽然炸毁一辆，但萧劲光也身负重伤，等醒来后萧劲光命部队撤退，他一直遵照毛泽东的军事思想行动。
李德把失利的责任推在萧劲光身上，萧劲光被带走，李德想把他交到军法处审判枪毙。
毛泽东知道萧劲光被抓后急忙跑着过去，萧劲光和李德辩解，李德拿枪指住萧劲光，毛泽东一脚踢开门指责李德大开杀戒，博古替李德解释。
