陈济棠陪同来访的桂军首领白崇禧视察筠门岭，白崇禧向陈济棠献上了防止红军入粤的疏导之计。
粤军占领筠门岭后按兵不动，毛泽东派化妆小分队潜入陈济棠的管区宣传抗日救国的口号。
高自立到苏联向王明报告了国内情况，王明拒绝让毛泽东和周恩来到苏联养病。
蒋介石加紧了对苏区的围剿，周恩来说服博古召开一次政治局扩大会议。
毛泽东的正确主张在会议上被否决，博古按照李德的防御方案下发了作战命令。
红七军团奉命出征北上，朱德在家中备下酒菜为寻淮洲和粟裕践行。
国民政府腹心之区接连被红七军团攻克，蒋介石催促六路围攻大军向苏区加快紧逼。
在博古的鼎力支持和纵容下，李德作出了六路分兵的防御部署。
中央苏区被围剿大军逼退到仅有六个县的狭窄区域里，为躲避敌机的狂轰滥炸，中央机关从沙洲坝迁到瑞金以西的背梅坑。
朱德在温坊战斗中指挥部队击败敌军，但仅靠一场胜利难以挽救苏区面临的危机。
博古负责制定留守苏区的领导人名单，李德建议让毛泽东到于都进行调查工作。
毛泽东抱病前往于都河畔，中央接到了一封毛泽东寄来的加急信件。
博古在三人团的会议中拟定了战略转移的时间，周恩来坚决不同意将毛泽东留在瑞金。
红六军团在甘溪镇遭到了桂军的伏击，任弼时关闭电台后令全军分三路突围。
毛泽民快马赶赴于都探望病愈的毛泽东，周恩来致电刘伯坚让毛泽东速回瑞金。
