驼铃阵阵，黄沙满地，边塞小城孤叶城的宁静被打破。身骑白马的男子是神刀门门主白天羽 之子傅红雪，他不苟言笑心思单纯，他为复仇远走天涯，从未有一刻忘记母亲花白凤的叮嘱。纨绔子弟慕容明珠大婚在即，他奉父命迎娶万马堂堂主马空群之女马芳铃，马芳铃貌若天仙号称江湖第一美人，美则美矣，但慕容明珠风流浪荡，不愿意被一个没人束缚自己，他为成亲一事愁眉不展。适时，一位身材曼妙的女子从他身边擦肩而过，慕容明珠吩咐小厮将她绑起来。慕容明珠暗自窃喜的时候，一名男子悄然而入，他放走女子，自己乔装打扮成女子的模样。待到慕容明珠掀开美女的面纱，却发现是美女变男人，他错愕不已。男子将他捉弄一番，而后转身。男子名唤叶开，风流倜傥的外表下有着一颗劫富济贫的心，他为人机灵，武艺超群，是小李飞刀的传人，在江湖上享有赫赫威名。叶开的潇洒不羁博得众多江湖女子的青睐，丁家七小姐丁灵琳就是其中之一，她一路尾随叶开来到边城，弄得叶开心烦
无名居，风起云涌。花魁翠浓风情万种，美貌绝伦，吸引了一大票江湖人士的目光。翠浓身份复杂：明面上，翠浓是无名居的头牌舞娘；暗地里，她是万马堂帮主马空群的义女，领着帮中的女人收集江湖情报。这一天，看似风平浪静的无名居却暗生风波，叶开和傅红雪不约而同的来到无名居，先来的叶开谎称自己是慕容明珠，他作威作福的样子让老板萧别离大为头疼。随之而来的傅红雪冷冷冰冰，一言不发。翠浓故意试探傅红雪的武功，傅红雪不为所动，翠浓被傅红雪弄得很是尴尬，幸好叶开为她解围。叶开装作亲密地与傅红雪攀谈，傅红雪对他不屑一顾，叶开只好失落地离开。与此同时，翠浓发现手下银狐失踪，银狐的事情让翠浓隐隐不安。而后，她接到线报，银狐丧命于大漠深处。翠浓匆匆赶过去，广袤的沙漠赫然留下一副棺材，银狐便躺在其中。银狐的匕首正中腹部，这引起了翠浓的怀疑。翠浓检查银狐的尸体，从尸体口中找到了情报纸条。纸条中说魔教重现江湖，一位魔教高手再现武林，意图掀起一场腥风血雨，翠浓惊讶不已。叶开彻夜潜入客栈打听消息，与尾随而来的丁灵琳不期而遇。叶开遭遇刺客偷袭，他只好带着丁灵琳四处躲闪，丁灵琳出手相助反而帮了倒忙，这让叶开好生恼怒。翠浓回到无名居，却得知叶开和傅红雪双双脱离控制，众人赶紧追踪过去。
万马堂的车队行至山谷，被傅红雪横空拦截。双方一言不合大打出手，躲在暗处偷看的叶开不禁为他担忧。傅红雪数招之间就将万马堂的车队打的七零八落，此时，一名神秘的红衣女子从天而降，两人交手，女子的面纱被掀开，倾城容颜让傅红雪一时晃神。
