无名居。翠浓看着被店小二遗弃的琵琶心疼不已，她恳请老板让自己带走它，老板狮子大开口，让她用五十两来买这把琵琶，翠浓爽快答应。翠浓带着琵琶来到蝴蝶泊，她缓缓弹奏着琵琶曲，锦猫等姐妹、傅红雪、万马堂的种种从眼前闪过，翠浓心中悲怆，曲调中慢慢的凄凉之意。一曲罢，翠浓纵身跳入湖泊，她想就此结束这不自由的一生。身体慢慢下落，翠浓却瞥见湖底的众多尸体，这些人刚才还活生生地在万马堂，她心知边城有异，匆忙往岸上游去。翠浓匆匆回赶，日头毒辣，失血过多，她最终昏迷在沙漠中。
萧别离的部下路过此地，救下翠浓。翠浓慢慢苏醒，入目的全是斑衣教的旗帜，首领正是失踪的萧别离，联想当日银狐的线索，翠浓终于明白萧别离才是那个魔教高手，他才是意图颠覆万马堂的罪魁祸首。翠浓试图一搏，寻找出路，却不想萧别离早断了她的退路。萧别离道出自己的真实身份，他是斑衣教的后人花寒衣，当年马空群诈降让斑衣教全军覆灭，他侥幸逃过一劫，而后独自一人来到边城，处心积虑地要对付万马堂。翠浓错愕不已，但更令她伤心的是另一件事情。当年，为了赢得斑衣教的信任，马空群佯称翠浓是自己的女儿芳铃，将她送往珈蓝湖为人质，马空群甚至根本没打算救她，只是拗不过芳铃的请求，才将她带回边城。忍气吞声的活了十几年，萧别离为了博得马空群的信任甚至牺牲了双腿，他运筹帷幄，就是打算在明天横扫万马堂，让马空群血债血偿。
红雪独自到白天羽的墓前祭拜，他无奈地说着自己的委屈，他真心爱上了芳铃，决定放弃复仇带着芳铃远走天涯。红雪的一番话被暗处的花白凤听得真切，她气得将红雪暴打一通，红雪默默忍受着她的怒气。萧别离拉拢翠浓，希望她加入自己的麾下，翠浓犹豫一番之后无奈答应他。
红雪的复仇之心开始松动，花白凤将所有的责任归咎于芳铃，她气愤地冲到万马堂。花白凤一路屠杀到了芳铃的房间，她对着床榻狠狠地刺了几刀，掀开被子却发现是一堆枕头。原来，红雪抢在花白凤之前带走了芳铃，他让芳铃跟自己离开，芳铃心中不舍，她对着万马堂的位置叩拜，向热爱的边城、万马堂和父亲告别，还特意带上一抔沙土。红雪将芳铃去蝴蝶泊等候自己，他独自返回了万马堂，却冷不丁的倒在了万马堂门口。
叶开和灵琳好不容易享受着温情的一刻，却突然听到骚动，仔细一看竟是红雪昏迷在地，两人匆忙将红雪送回房间。灵琳为红雪诊病，她将家传的牵机引给红雪服下，红雪的情况没有丝毫好转。牵机引这般的良药都没能救下红雪，叶开心里惶恐。灵琳拉着叶开到门外，她直言牵机引治不了一种病——乌云蔽日，那是世间最毒的药，服下之后只有一年的寿命，但是只有当事人心甘情愿服下才会有效。两人的谈话被红雪听到，红雪默默地离开。
