安安在追小羊的路上，即将快要越过边境，两个厨子不敢越过边境转身走了，安安继续往前走终于在走过边境时不久找到了小羊，然而此时宁王和漠北小王子在商议事情并让小王子按他的方案布置好兵马后，由博尔忽悠送了出来，刚好被找到小羊的安安看到了，安安马上就觉得宁亲王是奸细，然而宁亲王在不经意间看到了她的身影，惊动了他们，博尔忽悠马上派出士兵捉拿安安，安安见势不妙赶紧逃跑，然而还是被追上了，幸好被随后感到的刘松和柳若馨救下来，安安逃过一劫，把小羊交给也赶过来的朱一品说有事有报告皇上就走了，刘松赶忙追上去了，而柳若馨却拿出之前截到的纸条跟朱一品说刘松有问题，怀疑刘松是奸细，而朱一品却不以为然。
安安来到皇上面前想跟皇上报告她看到奸细，然而皇上却说她在不经允许的情况下，跨过边境给对方制造开战的借口让她说不下去，安安后来实在忍不下去，终于说出宁王是奸细，然而皇上却不相信，把安安绑住拉下处斩。幸好朱一品赶到，问明原因后，想去一办法画出包括宁王在内的多张画，说小羊是牧羊神转世能够认出奸细是谁，然而其实是朱一品在宁王的画像上涂了羊薄荷可以吸引羊，向皇上表明安安没有说谎，最终放了安安。而皇上其实也知道朱一品在耍把戏，特意私下问朱一品讨要羊薄荷，皇上又问起用什么可以吸引狗，朱一品说只要用肉就可以了。
皇上跟宁王决定开始想漠北发兵，皇上在宁亲王的说服下先行进山，宁亲王则在外面等候。皇上一行人进山后，朱一品问皇上为什么他一路上在观看天时又不时往后看，皇上说其实他并不傻有时候只是装傻而已，他不是为了个人的生死和皇位而是为了大明社稷。他还暗示他早有准备只是没有证据而已。果然他们一行人行进一段时间，碰到一队据说是漠北大兵然而却都是老弱病残的士兵，他们头上也出现漠北小王子和一队士兵，扔下一堆石头让皇上一行感到不安，然而小王子的语无伦次却让他们感到无语，皇上正疑惑为何援兵还没到时，突然聂紫衣与一大群锦衣卫赶到，射死了小王子身后的士兵，而此时才发现原来博尔忽悠是卧底，生气的小王子在起不注意时将他杀了，随后想自杀时被及时制止了，至此皇上在这一战中大获全胜。
皇上后来询问聂紫衣为何迟来，聂紫衣不好意思地说当她收到来信时误以为是他男神来信，她焚香洗手沐浴更衣后才拆的信，故而来迟，被皇上一阵吐槽，然因他有功顾又赏了个功过相抵。皇上又下了个密令让朱一品和刘松去大同调查，而朱一品也认为此事乃同舟会所为而不是漠北人。
随后皇上在和宁王下棋时，暗示了宁王此次失败的原因，并下旨把宁王发配到漠北为他养山羊定期上贡。
